公告日期：2017-05-25

证券代码：000783 证券简称：长江证券 公告编号：2017-035



长江证券股份有限公司



2017年证券公司次级债券（第二期）发行结果公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



一、发行基本情况



（一）发行人基本情况



发行人名称（中文）：长江证券股份有限公司



发行人名称（英文）：Changjiang Securities Co., Ltd.



股票上市地：深圳证券交易所



股票简称：长江证券



股票代码：000783



注册资本：552,946.7678万元人民币



法定代表人：尤习贵



住所：湖北省武汉市新华路特8号



办公地址：湖北省武汉市新华路特8号长江证券大厦



邮政编码：430015



董事会秘书：李佳



电话号码：027-65799866



传真号码：027-85481726



互联网网址：www.cjsc.com



电子信箱：inf@cjsc.com



经营范围：证券经纪；证券投资咨询；证券（不含股票、上市公司发行的公司债券）承销；证券自营；融资融券业务；证券投资基金代销；为期货公司提供中间介绍业务；代销金融产品；股票期权做市业务。



（二）债券转让条件确认的相关情况



根据长江证券股份有限公司第七届董事会第三十二次会议决议、2016年第二次临时股东大会决议及2016年12月16日取得深圳证券交易所出具的《关于长江证券股份有限公司2016年证券公司次级债券符合深交所转让条件的无异议函》（深证函[2016] 841号）获准面向合格投资者非公开发行面值不超过50亿元的证券公司次级债券。（三）债券发行及备案相关情况



1、债券全称：长江证券股份有限公司2017年证券公司次级债券



（第二期）



2、债券简称：17长江C2



3、债券代码：118962



4、发行总额：20亿元



5、发行方式及发行对象：面向合格机构投资者非公开发行。



6、备案机构：本期次级债券已于2017年5月17日完成向中国



证券业协会备案，备案金额为20亿元，网上备案编号为SU8544。



7、分期安排：本次债券采用分期方式发行，本期债券为第二期债券，发行总额为20亿元。



8、本期债券跨年更名情况：由于债券发行跨年度，按照公司债券命名惯例，并征得主管部门同意，本次债券名称由“长江证券股份有限公司2016年证券公司次级债券”变更为“长江证券股份有限公司2017年证券公司次级债券”；首期名称确定为“长江证券股份有限公司2017年证券公司次级债券（第一期）”，债券简称确定为“17长江C1”。本期债券为第二期债券，名称确定为“长江证券股份有限公司2017年证券公司次级债券（第二期）”，债券简称确定为“17长江C2”。



（四）债券产品设计



1、票面金额及发行价格：本次债券每张票面金额为100元，按



面值发行。



2、存续期限：本次债券为5年期债券，第3年末附发行人上调



利率选择权和发行人赎回选择权。



3、次级条款：本次债券的本金和利息的清偿顺序在发行人的其他负债（不包括发行人已经借入或发行的与本次债券偿还顺序相同的其他次级债务）之后，优先于发行人的股权资本和混合资本债；除非发行人结业、倒闭或清算，投资者不能要求发行人加速偿还本次债券的本金。



4、票面利率：5.30%



5、计息方式：本次债券按年付息，不计复利。



6、还本付息方式：每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。



7、发行首日：2017年5月15日



8、起息日：2017年5月16日



9、付息日：本期债券的付息日为2018年至2022年每年的5月



16日，若发行人行使赎回选择权，则其赎回部分债券的付息日为2018



年至2020年每年的5月16日，前述日期如遇法定节假日或休息日，



则顺延至其后的第1个交易日，顺延期间不另计息。



10、本金兑付日：本期债券的兑付日期为2022年5月16日，如



发行人行使赎回选……
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