公告日期：2016-04-26

股票简称：长江证券 股票代码：000783

债券简称：14长证债 债券代码：112232

长江证券股份有限公司2014年公司债券

受托管理人报告（2015年度）

发行人

长江证券股份有限公司

（湖北省武汉市新华路特8号）

债券受托管理人

国泰君安证券股份有限公司

（上海市浦东新区商城路618号）

2016年4月

重要声明

国泰君安证券股份有限公司（“国泰君安证券”）编制本报告的内容及信息均来源于长江证券股份有限公司（以下简称“长江证券”、“发行人”或“公司”）对外公布的《长江证券股份有限公司2015年年度报告》等相关公开信息披露文件、发行人提供的证明文件以及第三方中介机构出具的专业意见。国泰君安证券对报告中所包含的相关引述内容和信息未进行独立验证，也不就该等引述内容和信息的真实性、准确性和完整性做出任何保证或承担任何责任。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为国泰君安证券所作的承诺或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，国泰君安证券不承担任何责任。

目录

第一节本期公司债券概况4第二节发行人2015年度经营情况和财务状况6第三节发行人募集资金使用情况13第四节本期债券利息偿付情况14第五节债券持有人会议召开情况15第六节公司债券担保人资信情况16第七节本期公司债券的信用评级情况17第八节负债处理与公司债券相关事务专人的变动情况18第九节其他情况19

第一节 本期公司债券概况

一、发行人名称

中文名称：长江证券股份有限公司

英文名称：ChangjiangSecuritiesCo.,Ltd.

二、本期公司债券核准文件及核准规模

长江证券股份有限公司2014年公司债经中国证券监督管理委员会“证监许可[2014]1105号”文核准。发行人获准向社会公开发行面值不超过50亿元的公司债券。2014年11月19日至2014年11月21日，公司成功发行人民币50亿元公司债券。

三、本期债券基本情况

1.债券名称：长江证券股份有限公司2014年公司债券（简称“本期债券”）2.债券简称及代码：简称为“14长证债”，代码为112232.SZ。

3. 发债券品种的期限及规模：本期债券为5年期品种，附第3年末发行人上

调票面利率选择权和投资者回售选择权。发行总额为50亿元。

4. 票面金额及发行价格：本期债券面值100元，按面值平价发行。

5. 票面利率：本期债券票面利率为4.87%。

6.债券形式：实名制记账式公司债券。

7.还本付息方式及支付金额：本次债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。若债券持有人在第3年末行使回售权，所回售债券的票面面值加第3年的利息在投资者回售资金到帐日2017年11月19日一起支付。

8. 起息日：2014年11月19日。

9.本期债券的付息日期：本期债券的付息日期为2015年至2019年每年的11月19日；如投资者行使回售权，则其回售部分债券的付息日为2015年至2017年每年的11月19日。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第

1个工作日，顺延期间不另计息。

10.本次债券的计息期限：自2014年11月19日起至2019年11月18日止。

若投资者行使回售权，则计息期限自2014年11月19日起至2017年11月18日止，未回售部分债券的计息期限自2017年11月19日起至2019年11月18日止

11.本期债券的兑付日期：本期债券的兑付日期为2019年11月19日。如投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的兑付日为2017年11月19日。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日，顺延期间不另计息。

12.付息、兑付方式：本期债券本息支付将按照本期债券的登记机构和有关机……
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