公告日期：2014-11-17

股票简称：长江证券 股票代码：000783

长江证券股份有限公司

（湖北省武汉市新华路特8号）

2014年公开发行公司债券

募集说明书

保荐人/主承销商

（上海市浦东新区商城路618号）

二零一四年【】月【】日

发行人声明

本募集说明书依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司债券发行试点办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第23号——公开发行公司债券募集说明书》及其他现行法律、法规的规定，以及中国证监会对本次债券的核准，并结合发行人的实际情况编制。

本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺，截至本募集说明书签署日，本募集说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并保证所披露信息的真实、准确、完整。

本公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证本募集说明书及其摘要中财务会计资料真实、完整。

凡欲认购本次债券的投资者，请认真阅读本募集说明书及其有关的信息披露文件，并进行独立的投资判断。证券监督管理机构及其他政府部门对本次发行所作的任何决定，均不表明其对发行人所发行本次债券的价值或者投资人的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

根据《中华人民共和国证券法》的规定，本次债券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。

凡通过认购、购买或其它合法方式取得并持有发行人本次发行的公司债券的投资者，均视同自愿接受本募集说明书、《债券持有人会议规则》和《债券受托管理协议》对本次债券各项权利义务的约定。《债券持有人会议规则》、《债券受托管理协议》及《债券受托管理人报告》将置备于债券受托管理人处，债券持有人有权随时查阅。

除发行人和保荐人（主承销商）外，发行人没有委托或授权任何其他人或实体提供未在本募集说明书中列明的信息和对本募集说明书作任何说明。投资者若对本募集说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的证券经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。投资者在评价和购买本次债券时，应审慎地考虑本募集1-1-2-1

说明书第二节所述的各项风险因素。

重大事项提示

请投资者关注以下重大事项，并仔细阅读本募集说明书中“风险因素”等有关章节。

一、本次债券发行上市

长江证券股份有限公司公开发行总额不超过人民币50亿元公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2014]1105号文核准。本次债券发行总额为不超过人民币50亿元（含50亿元）。本次债券信用等级为AAA，发行人主体信用等级为AAA。本次债券上市前，发行人最近一期末（2014年9月30日）合并报表口径的净资产为1,339,538.41万元，合并报表口径的资产负债率（扣除代理买卖证券款）为52.83%，母公司口径的净资产为1,321,349.37万元，母公司口径的资产负债率（扣除代理买卖证券款）为51.53%；本次债券上市前，发行人最近三个会计年度实现的年均可分配利润为70,795.18万元（2011年、2012年和2013年合并报表中归属于母公司所有者的净利润平均值），预计不少于本次债券一年利息的1.5倍。发行人在本次发行前的财务指标符合相关规定。本次债券发行及挂牌上市安排请参见发行公告。

二、上市后的交易流通

本次债券发行完毕后，本公司将积极申请在深圳证券交易所集中竞价系统和综合协议交易平台同时挂牌上市交易。鉴于具体上市事宜需在本次债券发行完成后进行，发行人目前无法保证本次债券能够按照预期上市交易。若届时本次债券无法进行集中竞价系统和综合协议交易平台双边挂牌上市，……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。