公告日期：2019-04-25

债券简称：13广发03 债券代码：112183

住所：广东省广州市黄埔区中新广州知识城腾飞一街2号618室

公开发行2013年公司债券



受托管理事务报告



（2018年度）



债券受托管理人：



（住所：广东省深圳市福田区福华一路111号招商证券大厦）

2019年4月





声 明



招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”）编制本报告的内容及信息均来源于广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”、“公司”或“发行人”）对外公布的《广发证券：2018年年度报告》等相关公开信息披露文件、发行人提供的证明文件以及第三方中介机构出具的专业意见。招商证券对报告中所包含的相关引述内容和信息未进行独立验证，也不就该等引述内容和信息的真实性、准确性和完整性做出任何保证或承担任何责任。本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为招商证券所作的承诺或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，招商证券不承担任何责任。





目 录





声 明.....................................................................1

目 录.....................................................................2

第一章公司债券基本情况...................................................3

第二章发行人2018年度经营和财务情况......................................6

第三章发行人募集资金使用情况 .............................................21

第四章债券持有人会议召开情况 .............................................22

第五章本次债券利息的偿付情况 .............................................23

第六章本次公司债券跟踪评级情况 ...........................................24

第七章负责处理与公司债券相关事务专人的变动情况...........................25

第八章其他事项..........................................................26



第一章 公司债券基本情况



一、核准文件和核准规模



2013年5月31日，经中国证监会“证监许可[2013]725号”文核准，广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”、“公司”或“发行人”）获准发行面值不超过120亿元的公司债券。

二、债券名称



广发证券股份有限公司2013年公司债券。

三、债券简称及代码



本期债券3+2年期品种的证券代码为“112181”，简称为“13广发01”；本期债券5年期品种的证券代码为“112182”，简称为“13广发02”；本期债券10年期品种的证券代码为“112183”，简称为“13广发03”。

四、发行主体



本期债券的发行主体为广发证券股份有限公司。

五、本次债券的主要条款



1、发行规模：人民币120亿元。



2、债券期限：本期债券有三个品种：品种一为5年期，附第3年末发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权（以下简称“3+2年期品种”），最终发行规模为15亿元；品种二为5年期（以下简称“5年期品种”），最终发行规模为15亿元；品种三为10年期（以下简称“10年期品种”），最终发行规模为90亿元。

3、债券利率：最终确定3+2年期品种的票面利率为4.50%；5年期品种的票面利率为4.75%；10年期品种的票面利率为5.10%。



4、上调票面利率选择权：发行人有权决定是否在本期债券3+2年期品种存续期的第3年末上调本期债券后2年的票面利率。发行人将于本期债券3+2年期品种存续期内第3个计息年度付息日前的第30个交易日，在中国证监会指定的……
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