广发证券:利空出尽!赢利爆发!行业戴维斯双击!强烈看好! 一、孙公司炒汇暴亏九亿
小小散老焦
2019-04-14 09:17:02
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广发证券:利空出尽!赢利爆发!行业戴维斯双击!强烈看好!
一、孙公司炒汇暴亏九亿,股价弱冠非银金融:
从孙公司炒汇暴亏新闻报道,到广发证券公告证实,公司股价表现鲜明。年初到今,非银金融板块上涨45.89%,而广发证券只涨了26.26%,远远的被落在了后面。
现在,孙公司已开始清算,利空已出尽,由于系有限责任公司,广发和花旗各自承担自己的损失。如无意外,孙公司期末净资产—0.44亿美元会归零冲回母公司。
二、市净率优势明显,市值排名与实力不符:
1. 以2018年年报口径计算,几家头部券商市净率:
海通证券 1.43倍 广发证券 1.44倍 国泰君安 1.57倍
华泰证券 1.76倍 申万宏源 1.81倍 中信证券 1.92倍
银河证券 2.02倍 中信建投 4.41倍
2. 头部券商当前市值排名:
中信证券 2940亿 中信建投 1878亿 华泰证券 1824亿
国泰君安 1768亿 海通证券 1680亿 银河证券 1333亿
申万宏源 1253亿 广发证券 1220亿元
三、一季报预增,动态市盈率超低:
广发证券一季度每股收益0.34–0.39元,动态市盈率只有10.22–11.77倍,非常便宜。
四、市场持续活跃,二季度有望远超一季度:
1. 打开上证指数月线,四月份刚九个交易日,成交量已超过一月份,逼近2月份全月水平,二季度成交量环比大增可期;
2. 两融余额持续走高,当前融资余额水平已超过一季度千亿以上,券商利息收入环比大增可期;
3. 受股市上涨影响,基金交易活跃,尤其是广发证券参股行业第一的易方达25%,控股行业第六的广发基金,二季度受益程度有望继续增加。
五、总结:广发证券基本面扎实,经纪、资管、信用、投行等业务实力优异,孙公司暴亏利空已逐步消化,股价涨幅落后严重,强烈看好!
风险:股市走熊,成交量大幅下降。
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