蓝鲸新闻8月7日讯(记者胡劼) 在证券业降本增效、降薪裁员的浪潮下,记者关注到,广发证券(000776.SZ)却在紧锣密鼓地壮大自己的投顾队伍。
Wind数据显示,截至今年二季度末,广发证券拥有4494名投资顾问,数量超过中信证券的4292名,在券商中排位第一。
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即便现有的投顾队伍规模已经很庞大,广发证券仍旧没有停下“招兵买马”的步伐。记者在不少招聘软件上发现,广发证券目前还在释出多个投资顾问助理、私人财富总监等财富管理条线的岗位招聘信息,进一步折射出其加码财富管理业务布局的决心。
从广发证券的业务结构来看,财富管理业务对营收的贡献率在40%左右,充足的人才队伍构建了较为稳定的业务基本盘。不过,作为营收“主力军”,公司近两年财富管理业绩却出现下滑态势。今年7月,广发证券宣布入局“企业家办公室”,再度加码。
一位券商财富管理业务负责人告诉记者,目前券商系“企业家办公室”的商业模式尚不清晰,且同质化较为严重,部分券商在提供相关服务时,“量体裁衣”的业务灵活度较差,未能根据企业家的特定需求制定个性化的服务方案,而是采取“一刀切”的标准化服务模式,这恐怕难以满足高净值客户对于家族财富管理的多样化需求。
积极试水,在红海竞争的财富管理赛道,广发证券能否“卷”出重围?又能否在投行业务掉队的情况下,靠财富管理业务“翻盘”?
财富管理营收“两连降”
蓝鲸新闻记者发现,在不少招聘软件上,广发证券多地区都有财富管理相关的空缺岗位,比如武汉市、佛山南海区和禅城区、广州珠海区、深圳福田区、锦州太和区等,职位从私人财富中心区域总监到投资顾问不等。
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“依靠营销拓展市场的模式已经没有太大新增业务空间,大券商或客户比较多的分支机构,都在精细化、专业化上下功夫,立足于服务好已有的客户,因此增加对投资顾问的人才配置。”有业内人士对记者表示。这或许是广发证券采取“人海战术”继续打造队伍的一个核心点。
从成效来看,广发证券近几年财富管理业务对营收的贡献率在40%左右,充足的人才队伍构建了较为稳定的业务基本盘。不过,作为营收“主力军”,财富管理业务业绩却呈现下滑态势。财报显示,2022年广发证券财富管理业务营收111.02亿元,较上年同期下滑18.64%;2023年,该业务营收105.31亿元,较上年下滑5.14%。
“财富管理业务下滑与行情有比较大的关系,目前资本市场表现比较低迷,无论是客户交易还是购买公募或者私募产品的积极性都较低,活跃账户萎缩较为明显,在这个环境下,财富管理业务确实比较难有突出表现。”一位券商营业部负责人告诉记者。
除了受到外部投资环境不佳的影响,高管变动频繁、组织架构调整或也在一定程度上对业绩带来扰动。
记者发现,广发证券的高管团队多年较为稳定,但是近三年变动较为频繁。2021年是广发证券走出“康美案”泥潭的“高管换届之年”。当年7月,广发证券连发多条公告,前董事长孙树明因年龄原因离任,由上一年年底担任总经理的林传辉接棒;与此同时,合规总监、首席风险官以及4位副总经理等职位均迎来调整。
组织架构方面,2023年2月,广发证券调整了包括财富管理条线在内的多个组织架构。据广发证券《关于调整公司零售业务组织架构的议案》,原“零售业务管理总部”更名为“财富管理与经纪业务总部”;原“机构与同业部”、“综合化业务部”合并为“机构客户部”,“电子商务部”更名为“数字平台部”。调整后,广发证券财富管理与经纪业务总部下设四个一级部门:财富管理部、数字平台部、机构客户部、运营管理部。
在今年4月的董事会上,广发证券调整董事会、监事会成员,并选举了一批新的执董候选人。其中,林传辉、孙晓燕、秦力和肖雪生四位执行董事候选人的组合,被业内解读为广发证券将强化“财富管理+资产管理”的业务优势。
5月,换届后的新管理层亮相。林传辉再度连任董事长,分别升任公司总经理、副总经理的秦力、欧阳西,此前因康美药业造假事件,均被降职为公司总监,如今二人重获重用,能否担起广发证券的发展重任,外界颇为关注。
盯上“企业家办公室”这张新牌
管理层焕新后,动作随之而来。记者关注到,今年7月,广发证券宣布入局“企业家办公室”这一财富管理转型新蓝海业务,发布“智汇·企业家办公室”品牌,从企业家的“企-人-家-社”四维需求入手,为企业家配置“1(客户经理)+1(企办专家)+N(产品专家)”专属服务团队,建立双客户经理制,陪伴客户成长。
彼时,董事长林传辉表示,公司开展“企业家办公室”的目的旨在支持企业规模化发展,促进产业资源优化整合;在政策的指引下,助力上市公司高质量发展、协助企业家实现财富管理与代际传承、协助企业贯彻可持续发展理念,履行社会责任。
事实上早在几年前,券商的财富管理业务转型就已经开始,如今,二级市场行情较为低迷,多举措打牢业务“基础盘”,或是熬过沉淀期、带动长期业绩增长的有效路径。
据了解,企业家办公室是券商探索财富管理创新业务的新风口,不少券商都在“踊跃试水”。据记者不完全统计,目前已有广发证券、银河证券、中信证券、中信建投证券、国泰君安证券等头部券商正式推出企业家办公室服务,中金财富、兴业证券、招商证券等券商则是通过家族办公室来开展企业家办公室服务。
“一方面,中国具备家族财富管理的家庭逐渐增加,不少民营企业也将在未来10年迎来传承窗口,平稳过渡是企业和家族都较为关切的需求,也是券商向财富管理转型的重要抓手。另一方面,券商也期望通过企业家办公室与这些家庭建立紧密的合作关系,进一步拓展其他业务。”一位券商财富管理业务负责人告诉记者。
不过,目前券商系企业家办公室的商业模式尚不清晰,且同质化较为严重,部分券商在提供相关服务时,“量体裁衣”的业务灵活度较差,未能根据企业家的特定需求制定个性化的服务方案,而是采取“一刀切”的标准化服务模式,这恐怕难以满足高净值客户对于家族财富管理的多样化需求。
此外,记者了解到,企业家办公室往往需要高度的私密性和专属服务,而券商系企业家办公室可能同时服务多个客户,难以确保私密性以及提供高度专一、深入的服务。从家族在选择成立单一家办的需求来看,他们更倾向于选择能够提供高度定制化、灵活服务和全球布局的机构。
“券商系企办、家办虽然在传统金融领域的服务内容和专业性上有其优势,但在满足家族独特需求、全球服务网络方面仍有较大提升空间。广发证券此番入局,需要在市场认可度方面,着重考虑对服务覆盖面以及品牌建设的提升。”上述业务负责人建议道,“大型券商由于其业务功能齐全,可以立足于业务的全面性上做突破;而中小券商可以根据自身业务特点,重点做好个别业务的精细化管理,或许将更具成效。”