公告日期：2024-07-19

广发证券股份有限公司

关于“21 广发 05”付息兑付暨摘牌、

“21 广发 06”及“21 广发 07”付息的公告

本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

由广发证券股份有限公司（以下简称“本公司”）发行的广发证券股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）（以下简称“本期债
券”）将于 2024 年 7 月 23 日支付本期债券“21 广发 05”自 2023 年 7 月 23 日
至 2024 年 7 月 22 日期间（最后一个计息年度）的利息及其本金，支付“21 广
发 06”及“21 广发 07”自 2023 年 7 月 23 日至 2024 年 7 月 22 日期间的利息。
为确保本期债券本息兑付工作的顺利进行，现将有关事宜公告如下：

一、本期债券基本情况

1、债券名称：广发证券股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）

2、债券简称及代码：本期债券品种一简称为“21 广发 05”，债券代码为“149562”；品种二简称为“21 广发 06”，债券代码为“149563”；品种三简称为“21 广发 07”，债券代码为“149564”。

3、债券发行批准机关及文号：中国证券监督管理委员会证监许可〔2021〕1653 号。

4、发行期限、规模和利率：“21 广发 05”发行期限为 3 年，发行规模为 30
亿元，票面利率为 3.13%；“21 广发 06”发行期限为 5 年，发行规模为 45 亿元，

票面利率为 3.45%；“21 广发 07”发行期限为 10 年，发行规模为 15 亿元，票
面利率为 3.77%。

5、起息日：2021 年 7 月 23 日。

6、付息日：本期债券品种一付息日为 2022 年至 2024 年每年的 7 月 23 日，
品种二付息日为 2022 年至 2026 年每年的 7 月 23 日，品种三付息日为 2022 年
至 2031 年每年的 7 月 23 日。前述日期如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后
的第 1 个交易日，顺延期间付息款项不另计利息。

7、兑付日：本期债券品种一兑付日为 2024 年 7 月 23 日，品种二兑付日为
2026 年 7 月 23 日，品种三兑付日为 2031 年 7 月 23 日。前述日期如遇法定节假
日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间兑付款项不另计利息。
8、付息、兑付方式：本期债券按年付息，到期一次还本。本息支付将按照债券登记机构的有关规定统计债券持有人名单，本息支付方式及其他具体安排按照债券登记机构的相关规定办理。

9、担保情况：本期债券为无担保债券。

10、信用级别及资信评级机构：根据中诚信国际信用评级有限责任公司出具的《广发证券股份有限公司 2024 年度公开发行公司债券跟踪评级报告》（信评委函字[2024]跟踪 0169 号），公司主体信用等级为 AAA，评级展望为稳定；“21
广发 05”、“21 广发 06”及“21 广发 07”的信用等级为 AAA。

11、上市时间和地点：本期债券于 2021 年 7 月 29 日在深圳证券交易所（以
下简称“深交所”）上市交易。

12、登记、委托债券派息、兑付机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）。

二、本期债券付息兑付方案

1、本期债券兑付方案

本期债券兑付的本金为“21 广发 05”债券发行总额人民币 30 亿元，每 10
张“21 广发 05”兑付本金人民币 1,000 元。

2、本期债券付息方案

本期债券“21广发05”的票面利率为3.13%，本次付息每手（面值1,000元）
“21 广发 05”派发利息人民币 31.30 元（含税）。扣税后个人、证券投资基金债券持有人取得的实际每手派发利息为 25.04 元；非居民企业（包含 QFII、RQFII）取得的实际每手派发利息为 31.30 元。

本期债券“21广发06”的票面利率为3.45%，本次付息每手（面值1,000元）“21 广发 06”派发利息人民币 34.50 元（含税）。扣税后个人、证券投资基金债券持有人取得的实际每手派发利息为 27.60 元；非居民企业（包含 QFII、RQFII）取得的实际每手派发利息为 34.50 元。

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