公告日期：2022-04-26

股票简称：广发证券 股票代码：000776

债券简称：13 广发 03 债券代码：112183

广发证券股份有限公司



公司债券受托管理事务报告



（2021 年度）



发行人



广发证券股份有限公司



（广东省广州市黄埔区中新广州知识城腾飞一街 2 号 618 室）

债券受托管理人



（广东省深圳市福田区福田街道福华一路 111 号）



2022 年 4 月





重要声明



本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称《管理办法》）、《公司债券受托管理人执业行为准则》（以下简称《执业行为准则》）等，由受托管理人招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”或“受托管理人”）编制。招商证券编制本报告的内容及信息均来源于发行人对外公布的《广发证券股份有限公司 2021 年度报告》等相关公开信息披露文件、广发证券股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）提供的资料或说明以及第三方中介机构出具的专业意见。



本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为招商证券所作的承诺或声明。



如无特别说明，本报告中相关用语具有与本次债券募集说明书中相同的含义。



目 录





第一节 公司债券概况......4

第二节 债券受托管理人履职情况......7

第三节 发行人 2021 年度经营情况和财务状况......9

第四节 募集资金的使用情况......13

第五节 发行人偿债意愿和能力分析 ......14

第六节 增信机制、偿债保障措施的重大变化、执行情况及有效性分析......17

第七节 本期债券的本息偿付情况......18

第八节 发行人在募集说明书中约定的其他义务的执行情况......19

第九节 债券持有人会议召开的情况 ......20第十节 可能影响发行人偿债能力的重大事项及受托管理人采取的应对措施 .21

第十一节 对债券持有人权益有重大影响的其他事项 ......23



第一节 公司债券概况



一、核准文件和核准规模



2013 年 5 月 31 日，经中国证监会“证监许可[2013]725 号”文核准，广发证

券股份有限公司获准发行面值不超过 120 亿元的公司债券。

二、债券名称



广发证券股份有限公司 2013 年公司债券。

三、债券简称及代码



本次债券 3+2 年期品种的证券代码为“112181”，简称为“13 广发 01”；

本次债券 5 年期品种的证券代码为“112182”，简称为“13 广发 02”；本次债券 10 年期品种的证券代码为“112183”，简称为“13 广发 03”。其中，债券“13

广发 01”和“13 广发 02”已到期兑付并于 2018 年 6 月 14 日摘牌。



四、发行主体



本次债券的发行主体为广发证券股份有限公司。

五、本次债券的主要条款



1、发行规模：人民币 120 亿元。



2、债券期限：本次债券有三个品种：品种一为 5 年期，附第 3 年末发行人

上调票面利率选择权及投资者回售选择权（以下简称“3+2 年期品种”），最终

发行规模为 15 亿元；品种二为 5 年期（以下简称“5 年期品种”），最终发行规

模为 15 亿元；品种三为 10 年期（以下简称“10 年期品种”），最终发行规模为

90 亿元。



3、债券利率：最终确定 3+2 年期品种的票面利率为 4.50%；5 年期品种的票

面利率为 4.75%；10 年期品种的票面利率为 5.10%。



4、上调票面利率选择权：发行人有权决定是否在本次债券 3+2 年期品种存

续期的第 3 年末上调本期债券后 2 年的票面利率。发行人将于本次债券 3+2 年

期品种存续期内第 3 个计息年度付息日前的第 30 个交易日，在中国证监会指定

的信息披露媒体上发布关于是否上调本次债券 3+2 年期品种的票面利率以及上调幅度的公告。……
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