食品饮料入选标的，桃李面包：

经营边际改善可期，估值具备性价比，未来一年股价最低点已现。

风险提示：市场拓展不及预期，食品安全问题

轻工行业入选标的，力量钻石：

印度进出口数据显示海外需求继续保持高增长，国内需求爆发在即；目前供不应求局面将持续下去，预计价格及利润率将保持在相对较高水平；力量钻石基数较低，明年产能弹性最大，业绩向上弹性最大。

风险提示：市场拓展不及预期

通信行业入选标的，鸿泉物联：

重卡记录仪新标准有望出台，新的记录仪标准在产品性能和价值量上均有大幅提升，有望带动鸿泉物联业绩快速增长；库存问题及芯片问题有望在 2022 年初得到初步解决；关注商用车智能化和智驾的广阔市场前景。

风险提示：车联网政策推进不及预期

化工行业入选标的，亚钾国际：

钾肥处于长景气周期，公司有望享受量价齐升；公司产能扩张长远，同时公司拟收购农钾资源，扩大钾盐矿资源储备。

风险提示：钾肥价格下降，产能投放不及预期

新能车入选标的，贝特瑞：

锂电负极龙头，市占率连续多年第一，美国电动化加速，贝特瑞最为受益；国内天然石墨掺杂趋势开启；特斯拉 4680 量产在即，硅基产业化进程开启；高镍正极绑定松下、SK，迎来量利齐升。

风险提示：新能源汽车销量不及预期

电力新能源入选标的，隆基股份：

公司一体化布局更加完善，已成为国内硅片及组件双龙头，行业地位稳固。公司积极布局新电池技术，将始终保持在电池片端的技术领先，公司长期积累的研发实力及行业经验，证明公司在管理、创新、运营的优秀。

风险提示：硅片及组件价格下降超预期

军工板块入选标的，中航西飞：

军工业冬方面， " 十四五“期间装备列装及维保需求潜力较大；民机业务方面，公司是 C919 、 ARJ21 、 AG500 及国外民航客机重要供应商。未来民用航空市场需求依然强劲，民机部件制造发展前景广阔。

风险提示：机型研制及量产不及预期

医药板块入选标的，通策医疗：

主营业务深耕细作，始终保持稳中有增的良好势头；分院布局优势显现，成为中长期业绩增长的强劲助推力，长期市场扩容逻辑，消费升级将有望在长期驱动公司两项业务持续增长

风险提示：新冠疫情反复，行业政策性风险

电子行业入选标的，瑞芯微：

拳头产品8nm 3588 推进顺利，12 月中旬即将发布，将成为 12 月较为重要的国内半导体事件；三季报后，估值大幅回调，相对便宜；看明年， 20- 90nm 段制程，全球产能依旧紧张，瑞芯微有较多先进制程产品，2022 年有较大的产程弹性。

风险提示终端需求不确定性增加

有色金属行业入选标的，北方稀土：

公司是产业链全球最大的轻稀土供应商，”资源＋成本＋配额＋全产业链“，四大优势为公司铸就最强 ；新源上游材料属性强化有望带动稀土估值体系重构，同时未来三年行业供不应求有望推动行业景气度持续提升，拥有全球定价权的稀土核心资产正迎来价值重估机遇。

风险提示：下游需求不及预期，政策变化风险

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（来源：股市波段哥的财富号 2021-11-30 17:36） [点击查看原文]