公告日期：2023-11-16

中信证券股份有限公司

关于

国海证券股份有限公司
向特定对象发行 A 股股票

之

上市保荐书

保荐人（主承销商）

广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座

二〇二三年十一月


声 明

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”、“保荐人”、“本保荐人”、“保荐人（主承销商）”）接受国海证券股份有限公司（以下简称“国海证券”、“发行人”、“上市公司”或“公司”）的委托，担任发行人向特定对象发行 A 股股票（以下简称“本次发行”或“向特定对象发行股票”）的保荐人。

保荐人及其指定的保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称“《管理办法》”）《证券发行上市保荐业务管理办法》（以下简称“《保荐业务办法》”）等有关法律、法规的规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和行业自律规范出具本上市保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确性和完整性。

本上市保荐书中任何表格中若出现总计数与所列数值总和不等，均为四舍五入所致。除另有说明外，本上市保荐书中所有财务数据均为发行人合并财务报表数据。


目 录


声 明...... 1
目 录...... 2
第一节 本次证券发行基本情况 ...... 3

一、发行人的基本情况...... 3

二、本次发行方案概况...... 21

三、项目保荐代表人、协办人及项目组其他成员情况...... 24
第二节 本次证券发行上市履行的决策程序...... 26
第三节 保荐人与发行人存在的关联关系...... 28
一、保荐人或其控股股东、实际控制人、重要关联方持有发行人或其控股股

东、实际控制人、重要关联方股份的情况...... 28
二、发行人或其控股股东、实际控制人、重要关联方持有保荐人或其控股股

东、实际控制人、重要关联方股份的情况...... 28
三、保荐人的保荐代表人及其配偶，董事、监事、高级管理人员拥有发行人

权益、在发行人任职的情况...... 28
四、保荐人的控股股东、实际控制人、重要关联方与发行人控股股东、实际

控制人、重要关联方相互提供担保或者融资等情况...... 28

五、保荐人与发行人之间的其他关联关系的说明...... 29
第四节 保荐人承诺事项 ...... 30
第五节 对发行人持续督导期间的工作安排事项...... 31
第六节 保荐人对本次上市的推荐结论...... 33

第一节 本次证券发行基本情况

一、发行人的基本情况

（一）发行人基本信息

中文名称 国海证券股份有限公司

英文名称 SEALAND SECURITIES CO., LTD.

股票上市地 深圳证券交易所

股票简称 国海证券

股票代码 000750

法定代表人 何春梅

董事会秘书 覃力

注册资本 5,444,525,514.00 元

注册地址 广西桂林市辅星路 13 号（邮政编码：541004）

办公地址 广西南宁市滨湖路 46 号国海大厦（邮政编码：530028）

公司电话 0771-5539038，0771-5532512

公司传真 0771-5530903

公司网址 www.ghzq.com.cn

公司电子邮箱 dshbgs@ghzq.com.cn

证券经纪；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾
公司经营范围 问；证券承销与保荐；证券自营；证券资产管理；证券投资基金代销；
为期货公司提供中间介绍业务；融资融券；代销金融产品。（依法须
经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

（二）发行人主营业务情况

发行人是一家综合性券商，在过去几年中实现了规模的快速扩张，各项业务均取得了较好的发展。根据中国证券业协会的统计，截至 2022 年末，在证券公司中，发行人总资产、净资产和净资本规模分别位于……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。