罗牛山吧
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发表于 2019-01-19 18:42:11 东方财富Android版
我对罗牛山的几点看法 。 一 公司概况 (1)海口房价从近3年多海口房价走势可以
我对罗牛山的几点看法 。 一 公司概况 (1)海口房价从近3年多海口房价走势可以发现,2015年为海口市房价为最低点(大约7000每平米),而到了2018年,海口市房价早已经突破15000每平米,基本房价翻了一倍多。而联系现实,目前国内做实业赚钱难,不少上市公司已经走上了炒房之路。
(2)猪周期: 猪周期规律一般以一年半到二年循环一次,即红火一年、平半年、冷清半年,循环往复。从2016年年中开始生猪价格开始阶段性见顶下跌,特别2018年上半年生猪价格更是跌至养殖成本线下方,许多生猪养殖场出现亏损。下半年就算猪瘟给罗牛山这种三流公司带来利好那又能多赚多少呢?只能说小赚罢了。我们再来看看主业务构成:值得注意的是罗牛山简介称自己以大农业为主,以房地产开发业务、教育产业为两翼。写到这里,不禁想哈哈大笑,以近三年年度报表来看,该公司2017年房地产收入占比达49.04%,而2016年房地产收入占比为25.60%、2015年房地产收入占比为12.18%,这说明大农业板块收入越来越少,逐渐丧失优势,不赚钱了!而且它搞所谓的教育产业只是拥有一所大专院校和一所全日制寄宿学校,罗牛山难道还想培育科学家?所以说他的大农业已经过时了!或者说转移方向了战略调整了!改抄地皮和房地产了!那么问题来了,罗牛山目前的主营业务发展不行,如今它又演变成个房地产公司,他的情况怎么样呢?
二、财务情况(1)资产负债:近5年的罗牛山资产负债情况从资料中可以发现,2013年---2017年罗牛山公司货币资金占流动资产比例分别为43.1%、39.6%、24%、41%和35.7%,说明可用货币资金很少。尴尬出现了,搞赛马总投资需要287.8亿元,2018年一季度罗牛山货币资金只有5.904亿元,缺口达281.896亿元左右,如果没有资本大佬的巨额投资,难道钱从天上掉下来吗?只好找二马来帮忙吧!对于287.8亿元的总投资,公司不排除考虑通过自有、自筹(包括但不限于发行股份、银行信贷)及寻求战略合作伙伴等方式分期分步多渠道获取资金,同时公司也不排除存在项目资金不足,项目周期延长的风险;因目前该项目仅处于前期阶段,存在诸多因素影响和不确定性。近5年罗牛山运营能力指标堪忧。从资产负债中可以发现罗牛山的存货占比流动资产比例分别为38.2%、39%、48.1%、38%和40.8%,明显存货过多。再联系存货周转天数,2015--2017年近三年度数值都很大,说明罗牛山销售状况不佳,存货转化为现金的速度极慢。
(2)现金流量:
经营活动产生的现金流量:可以观察,当期的含税采购成本很大,说明罗牛山对上游供应方议价能力弱,反映到利润上可发现。近五年营业成本占总成本比例相当大,从衡量标准判断一家好企业能否压缩成本实现利润最大化体现该企业成本控制能力,显然罗牛山在控制成本方面效果不好。同时,2017年度罗牛山净现比大约为1.043,低于1.17标准值,说明在确认的营业收入里该公司现金回收效果差。
2013----2017年近五年度偿还债务支付的现金分别为5.724亿元、4.846亿元、2.733亿元、6.535亿元和2.020亿元,可以发现罗牛山的还债压力大,且从筹资吸收的现金数据观察可知,罗牛山融资效果差。
三、董事长减持
在宣布董事长要减持的前一天,罗牛山发布了《关于董事长向全体在职员工发出增持公司股份倡议书的完成公告》,并承诺对员工的增持进行了“兜底”:只要在规定时间内买入并持有,股票如果产生损失,由董事长负责补齐差价。不过,员工们并不买账,早早就卖出了自己公司股票。这边老板卖出那边叫员工买入,这是什么套路?7月6日,罗牛山发布《公司关于实际控制人通过资产管理计划减持股份计划的公告》,称公司实际控制人、董事长徐自力拟减持5190万股,占公司总股本的的4.5072%。同时根据数据显示,按7月6日142.8亿市值计算,徐自力所持有股票的资产管理计划浮盈已经达到了2.9亿左右。所以从这里可以得出经验,当一家上市公司自己老板和员工对自己公司都没信心,那就说明这家公司有问题了。投资者要保持理性。
四、赛马
公司的这样状况,就是现存土地的溢价了!!!二马来海南了。如果你是他们,你会怎么办?马是要赛的,探索也是要有的,但二马不是傻瓜。他们会怎么见招拆招破解难题呢?后续会怎么个走法呢?拭目以待!仁者见仁智者见智!不是某些人空喊口号就会自动出现的!大家真以为这家公司搞“赛马”吗?千万要小心!别忘了现在整个海南改革的热潮中,再加上海南又是旅游区和自贸区,未来海口的房价估计很难再跌,所以说罗牛山有可能想搞一块地再上加一个“赛马”概念来炒作房价吧。退一步讲,就算真的搞成赛马了,他的既得利益又是多大呢?有的人又画出大饼来,说土地溢价说后续赛马盈利说体彩利润分配,在我看来有可能和罗牛不沾边了,因为这是国家战略层面的事,罗牛只能喝喝汤罢了!是骡子是马拉出来溜溜!不要妄自菲薄,鼓噪宣传,要理性看待问题,好日子会有的,但不是一夜暴富!
发表于 2019-01-19 19:39:50
你傻子永远也不懂,由于罗牛山承担着涉及海南民生的菜蓝子重任,人家说的以大农业为主更多的特指为政府承担菜蓝子工作的重任不能丢,你傻子永远也不懂随着人民生活质量的提高,及走海南自港口岸的高档肉丶魚类制片其冷链物流的平台优势将发挥更大的责任,你傻子不知道,就算特不考谱也对豆农有补贴,更何况涉及民生的菜蓝子、你傻子不知道每家企业的存货及流动资金周转不能一概而论,还得结合其所处行业的生产周期,及存货种类而具体问题具体分析。就象马云最近演讲所说,以前创业还以为融资搞到资本很难,其实现在是一个好的盈利预期好的项目,根本不缺战投资本的介入?由此你傻子不明白是罗牛得天独厚的项目用地与背后涉及近百千亿产业链的跑马...
发表于 2019-01-19 19:54:46
飞行蟑螂 :
拍砖的当然有了!理解各有不同!
现在爷拍砖你已给你说道过N次的老徐减持,首先老徐减持的筹码来自于当初利用资管资金,从二级市场增持的筹码,现在减持也是资管合同到期不违反规定,更何况人家也作出过有关说明!跑马场项目由于涉及的利益蛋糕足够大,由此作为一个公众上市公司,在重大项目获批审定期间,任何的未按合同规定的增减持,包括员工增持都会因涉及内幕交易,而受到深交所的问询!当然你作为傻子不懂常识也很正常。大爷今天让你领咯你叫啸的见一次打一次的还其之之道!
发表于 2019-01-19 18:55:02
罗牛的赛马搞成了~股价一飞冲天!
发表于 2019-01-19 18:56:38
发表于 2019-01-19 18:58:23
发表于 2019-01-19 18:58:39
老人家~怎么哭了?
发表于 2019-01-19 19:02:46
发表于 2019-01-19 19:25:33
你说的第三条会有人更正你的
发表于 2019-01-19 19:27:22
三、董事长减持
在宣布董事长要减持的前一天,罗牛山发布了《关于董事长向全体在职员工发出增持公司股份倡议书的完成公告》,并承诺对员工的增持进行了“兜底”:只要在规定时间内买入并持有,股票如果产生损失,由董事长负责补齐差价。不过,员工们并不买账,早早就卖出了自己公司股票。这边老板卖出那边叫员工买入,这是什么套路?7月6日,罗牛山发布《公司关于实际控制人通过资产管理计划减持股份计划的公告》,称公司实际控制人、董事长徐自力拟减持5190万股,占公司总股本的的4.5072%。你没理解清楚
发表于 2019-01-19 19:30:05
我很好奇董事长减持,很多烂公司都是公司大股东开始减持套现走下坡路的
发表于 2019-01-19 19:39:50
你傻子永远也不懂,由于罗牛山承担着涉及海南民生的菜蓝子重任,人家说的以大农业为主更多的特指为政府承担菜蓝子工作的重任不能丢,你傻子永远也不懂随着人民生活质量的提高,及走海南自港口岸的高档肉丶魚类制片其冷链物流的平台优势将发挥更大的责任,你傻子不知道,就算特不考谱也对豆农有补贴,更何况涉及民生的菜蓝子、你傻子不知道每家企业的存货及流动资金周转不能一概而论,还得结合其所处行业的生产周期,及存货种类而具体问题具体分析。就象马云最近演讲所说,以前创业还以为融资搞到资本很难,其实现在是一个好的盈利预期好的项目,根本不缺战投资本的介入?由此你傻子不明白是罗牛得天独厚的项目用地与背后涉及近百千亿产业链的跑马...
发表于 2019-01-19 19:40:35
牛2019年看好海南 :
你说的第三条会有人更正你的
拍砖的当然有了!理解各有不同!
发表于 2019-01-19 19:42:54
木头宁1 :
我很好奇董事长减持,很多烂公司都是公司大股东开始减持套现走下坡路的
没有赛马~牛啊猪啊~统统那边去了!赛马救了罗牛!但请注意!能给它多大蛋糕呢?说法很多!
发表于 2019-01-19 19:54:46
飞行蟑螂 :
拍砖的当然有了!理解各有不同!
现在爷拍砖你已给你说道过N次的老徐减持,首先老徐减持的筹码来自于当初利用资管资金,从二级市场增持的筹码,现在减持也是资管合同到期不违反规定,更何况人家也作出过有关说明!跑马场项目由于涉及的利益蛋糕足够大,由此作为一个公众上市公司,在重大项目获批审定期间,任何的未按合同规定的增减持,包括员工增持都会因涉及内幕交易,而受到深交所的问询!当然你作为傻子不懂常识也很正常。大爷今天让你领咯你叫啸的见一次打一次的还其之之道!
发表于 2019-01-19 20:49:17
斯杰罗呢 :
现在爷拍砖你已给你说道过N次的老徐减持,首先老徐减持的筹码来自于当初利用资管资金,从二级市场增持的筹码,现在减持也是资管合同到期不违反规定,更何况人家也作出过有关说明!跑马场项目由于涉及的利益蛋糕足够大,由此作为一个公众上市公司,在重大项目获批审定期间,任何的未按合同规定的增减持...
鄙视你疯狗般狂吠!叫嚣的大声只能证明你无能!到处复制粘贴更表明你猪狗不如!@斯杰罗呢 @半岛愚民 @毛毛还是小头 都是你的号~你扰乱视听~意欲何为?
发表于 2019-01-19 20:52:57
楼猪辛苦了!看了文章更坚定了持股信心。让洗盘的爆风雨来的更猛烈的吧!我输时间不输钱。我等得起,庄可等不起,海南等不起。
发表于 2019-01-19 21:09:28
飞行蟑螂 :
鄙视你疯狗般狂吠!叫嚣的大声只能证明你无能!到处复制粘贴更表明你猪狗不如!@斯杰罗呢 @半岛愚民 @毛毛还是小头 都是你的号~你扰...
佳佳68
影响力 吧龄 4.1年
发表于 2019-01-19 20:52:57
楼猪辛苦了!看了文章更坚定了持股信心。让洗盘的爆风雨来的更猛烈的吧!我输时间不输钱。我等得起,庄可等不起,海南等不起。
发表于 2019-01-19 21:17:04
佳佳68 :
楼猪辛苦了!看了文章更坚定了持股信心。让洗盘的爆风雨来的更猛烈的吧!我输时间不输钱。我等得起,庄可等不起,海南等不起。
仁者见仁智者见智!涨跌自有序!不因死倔骡子唱多而大涨!我只是理性看待他的涨跌!不急不躁~静观其变!
发表于 2019-01-19 21:28:13
楼主理性的分析,完全赞同文章的最后一句话
发表于 2019-01-19 21:28:14
徐自力在七月份减持之后至今一直都在不时得去减持股票,公司最新11月24日公告就是披露徐自力通过资产管理计划完成减持的事宜。虽然减持非限售流通股是属于股东的权利,但是徐自力每次减持的其目的有些让人心生疑问。
其实徐自力的这波减持,可以跟罗牛山的赛马项目结合起来看。
目前赛马这种竞速项目其实并不被看好,国内赛马氛围不足、培养马迷、资本进入、媒体宣传都是难题。仅仅靠一家企业要完成赛马项目基本是天方夜谭,而且海南赛马和海南自贸区一样,背后的推手都是国资大佬,整合资本的事情肯定不会交给民企来做。
所以对于罗牛山来说,要想分一杯羹,只有靠土地溢价来实现了!至于分多少也是个迷!
发表于 2019-01-19 21:32:20
飞行蟑螂 :
徐自力在七月份减持之后至今一直都在不时得去减持股票,公司最新11月24日公告就是披露徐自力通过资产管理计划完成减持的事宜。虽然减持非限售流通股是属于股东的权利,但是徐自力每次减持的其目的有些让人心生疑问。其实徐自力的这波减持,可以跟罗牛山的赛马项目结合起来看。目前赛马这种竞速项目...
拿减持说事就是傻逼
发表于 2019-01-19 21:46:19
慢三慢 :
楼主理性的分析,完全赞同文章的最后一句话
谢谢
发表于 2019-01-19 21:53:32
斯杰罗呢 :
你傻子永远也不懂,由于罗牛山承担着涉及海南民生的菜蓝子重任,人家说的以大农业为主更多的特指为政府承担菜蓝子工作的重任不能丢,你傻子永远也不懂随着人民生活质量的提高,及走海南自港口岸的高档肉丶魚类制片其冷链物流的平台优势将发挥更大的责任,你傻子不知道,就算特不考谱也对豆农有补贴,更...
徐自力在七月份减持之后至今一直都在不时得去减持股票,公司最新11月24日公告就是披露徐自力通过资产管理计划完成减持的事宜。虽然减持非限售流通股是属于股东的权利,但是徐自力每次减持的其目的有些让人心生疑问。
其实徐自力的这波减持,可以跟罗牛山的赛马项目结合起来看。
目前赛马这种竞速项目其实并不被看好,国内赛马氛围不足、培养马迷、资本进入、媒体宣传都是难题。仅仅靠一家企业要完成赛马项目基本是天方夜谭,而且海南赛马和海南自贸区一样,背后的推手都是国资大佬,整合资本的事情肯定不会交给民企来做。
所以对于罗牛山来说,要想分一杯羹,只有靠土地溢价来实现了!至于分多少也是个迷! ~~~至于你怎么来的我告诉你~你妈罗牛山下溜达~被野猪XX了~所以你小名~劫罗!
发表于 2019-01-19 22:02:46
天天盼a :
拿减持说事就是傻逼
你就是天天盼你闺女换男人~有N多男人~你好赚钱的那个人吧?哈哈~久仰久仰!
发表于 2019-01-19 22:07:39
飞行蟑螂 :
徐自力在七月份减持之后至今一直都在不时得去减持股票,公司最新11月24日公告就是披露徐自力通过资产管理计划完成减持的事宜。虽然减持非限售流通股是属于股东的权利,但是徐自力每次减持的其目的有些让人心生疑问。其实徐自力的这波减持,可以跟罗牛山的赛马项目结合起来看。目前赛马这种竞速项目...
现在爷拍砖你已给你说道过N次的老徐减持,首先老徐减持的筹码来自于当初利用资管资金,从二级市场增持的筹码,现在减持也是资管合同到期不违反规定,更何况人家也作出过有关说明!跑马场项目由于涉及的利益蛋糕足够大,由此作为一个公众上市公司,在重大项目获批审定期间,任何的未按合同规定的增减持,包括员工增持都会因涉及内幕交易,而受到深交所的问询!当然你作为傻子不懂常识也很正常。大爷今天让你领咯你叫啸的见一次打一次的还其之之道!
发表于 2019-01-19 22:07:39
飞行蟑螂 :
徐自力在七月份减持之后至今一直都在不时得去减持股票,公司最新11月24日公告就是披露徐自力通过资产管理计划完成减持的事宜。虽然减持非限售流通股是属于股东的权利,但是徐自力每次减持的其目的有些让人心生疑问。其实徐自力的这波减持,可以跟罗牛山的赛马项目结合起来看。目前赛马这种竞速项目...
现在爷拍砖你已给你说道过N次的老徐减持,首先老徐减持的筹码来自于当初利用资管资金,从二级市场增持的筹码,现在减持也是资管合同到期不违反规定,更何况人家也作出过有关说明!跑马场项目由于涉及的利益蛋糕足够大,由此作为一个公众上市公司,在重大项目获批审定期间,任何的未按合同规定的增减持,包括员工增持都会因涉及内幕交易,而受到深交所的问询!当然你作为傻子不懂常识也很正常。大爷今天让你领咯你叫啸的见一次打一次的还其之之道!
发表于 2019-01-19 22:08:40
老家的老房子,1万元白菜价都没人要,因为农村个个都有房子,突然有一天国家规划一条省道从门口过,突然很多人打电话来说十万,二十万买,我现50万都不卖了
发表于 2019-01-19 22:10:36
你的文章很专业,看得出你的财务功底。你可知道数据是过去的,未来是什么你没
法知道,分析数据如果用于传统制造业,你的分析管用而且无比正确,对于A股其他养猪
企业罗牛山就值5元左右。
海南的未来是:国家说的“先行先试”,不是照搬深圳,也不是照搬上海,可以说,
那么多的罗牛山股东都是认真学习领会了D的文件精神才买入的,大家看到的是未来的江
东新区,40年前深圳的蜕变,会在江东新区复制。
如果看技术面,那就有高手就一起说说,这里就不谈了。
发表于 2019-01-19 22:10:53
慢三慢 :
楼主理性的分析,完全赞同文章的最后一句话
很多疯狗狂吠呢!!!他们就是吧里的害人虫!
发表于 2019-01-19 22:11:53
蓝蓝的海海海海 :
老家的老房子,1万元白菜价都没人要,因为农村个个都有房子,突然有一天国家规划一条省道从门口过,突然很多人打电话来说十万,二十万买,我现50万都不卖了
发表于 2019-01-19 22:12:46
索罗斯鸡金2 :
你的文章很专业,看得出你的财务功底。你可知道数据是过去的,未来是什么你没法知道,分析数据如果用于传统制造业,你的分析管用而且无比正确,对于A股其他养猪企业罗牛山就值5元左右。 海南的未来是:国家说的“先行先试”,不是照搬深圳,也不是照搬上海,可以说,那么多的罗牛山股东都是认...
那么多的罗牛山股东都是认真学习领会了D的文件精神才买入的,大家看到的是未来的江
东新区,40年前深圳的蜕变,会在江东新区复制
发表于 2019-01-19 22:20:18
索罗斯鸡金2 :
你的文章很专业,看得出你的财务功底。你可知道数据是过去的,未来是什么你没法知道,分析数据如果用于传统制造业,你的分析管用而且无比正确,对于A股其他养猪企业罗牛山就值5元左右。 海南的未来是:国家说的“先行先试”,不是照搬深圳,也不是照搬上海,可以说,那么多的罗牛山股东都是认...
谢谢你!你的愿望是美好的~我也希望罗牛大涨!但空有愿望画个大饼并不解决问题啊!要仔细分析来龙去脉!老徐和俩马谈判的筹码并不多~弄不好他分的蛋糕也不多!
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