泰禾集团引入战投花落万科基本定局！未来股价有望追万科！

一，首先我们瞧瞧这几个多月来的央企、国企围绕泰禾集团因如战略投资者解决债务危机的前前后后：

1，第一次的引战热门是以福建省政府积极介入、牵头银行、建发集团（或者国贸控股集团）（不是旗下上市子公司），厦门建发集团和国贸控股集团，都具有约2000亿的银行授信额度！然而，可能都因低估了泰禾集团的最新资产评估！

泰禾集团现在的未开发土地储备及存货（已经盖好和未盖好的房子、尚未销售）和总债务是：

囤地至少3250万平米（扣除6月底转让广州增城19%股权月十几万平米土地给五矿信托）土地储备（约4.95万亩、约6000亿元货值）+存货1479亿，总债务971亿（包括到期未兑现的返款利息235亿），疫情近5个月使得泰禾集团在一二线城市的销售、开工、复工、回款返债，出现了严重问题、违约！这是众所周知的！但，坏人不可以只谈债务违约，不谈泰禾集团的巨大资产！

2，引战途中，许许多多央企国企也去找了黄其森洽谈，但是都没有太够重视泰禾集团的土地储备价值（原来的郊区，变成现在的城中城升值、寸土寸金），过分夸大债务的危害性，没有谈成！

二，最后最近的两个多月，万科以王文金（懂事、执行副总裁）为代表的内行人公道人，与黄其森洽谈，基本上达成共识！我们看看下面的一些证据和内容：

1，6月7日黄其森陪同万科王文金冒雨对福州市泰禾集团的囤地及项目调研

2，媒体最近两个多月来对万科战略入主泰禾集团的报道，很多！大家自己去查阅，这里不重复！

3，昨日，万科向港交所申请发行95亿美元中期票据，相当于660亿多人民币！有可能是进入泰禾集团控股的用款需要！比如：泰禾集团向万科战投引入，发行66亿股定向增发，入股每股发行价10元，则刚好是660多亿（当然还得扣除些手续费）！

4，我们看看：泰禾集团最大项目~深圳地王泰禾大院子（中国第一别墅）及高端高层大面积豪宅，在4月底5月初，就申请预售销售，但豪宅大院子成本高，售价超过深圳市政府的限价，没有获批！该项目已经全部完工，预测销售价值250~300亿！泰禾集团正处于最需要钱返债的时候，出了这事，很遗憾！泰禾集团的债务仅是总资产的十分之一~十分之二！却因为疫情等等原因，出问题了+债务违约！不可否认！

5，在泰禾集团最困难的时候，万科看中了泰禾集团的资产，伸出了合作之手！而且，万科的融资成本比泰禾集团低了5%~10%，这是个大型房地产业每年经营业绩的“天文数据”！比如，万科战投介入660亿泰禾集团控股，泰禾集团每年可节省33~50亿的债务利息支出！这也是未来万科泰禾的盈利！

三，综述：万科集团如果战投入主泰禾集团，股票改名万科泰禾，那么，未来，000732股票的股价，有望直追现在的万科A！

1，下面看看黄其森对泰禾集团资产的讲话：

2，下面看看万科和泰禾集团在北京的土地成本和项目：

点评：泰禾集团与万科在北京的囤地储备及项目，极具互补性！泰禾集团比较靠近城中心！优于万科！

3，看看万科昨日在港交所发行95亿美元中期票据（低息）状况

最后的结束语：我对泰禾集团与万科的“联姻”充满希望！我对泰禾集团的债务仅是总资产的十分之一~五分之一，虽然遇到疫情造成回款返债出现危机，仍充满战胜困难的信心！未来万科泰禾000732的股价，追上万科A不是梦！合并报表后万科企业重掌中国房地产行业第一的可能性极大！

恭喜万科和泰禾集团“联姻”！早生贵子、兴旺发达！共赢共发展！吃了汇仁肾宝，大家好！

隐居草民老顽童