公告日期：2020-05-21

证券代码：000732 证券简称：泰禾集团 公告编号：2020-039 号

债券代码：112394 债券简称：16 泰禾 02



债券代码：112395 债券简称：16 泰禾 03



泰禾集团股份有限公司



2016 年面向合格投资者公开发行公司债券



2020 年付息公告



本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



特别提示：



泰禾集团股份有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券（以下简称“本期债券”，本期债券分为两个品种。品种一“16泰禾02”，债券代码112394；品种二“16泰禾03”，债券代码112395。）本期债券将于2020年5月25日支付2019年5月25日至2020年5月24日期间的利息。本次付息的债权登记日为2020年5月22日，凡在2020年5月22日（含）前买入并持有本期债券的投资者享有本次派发的利息；2020年5月22日卖出本期债券的投资者不享有本次派发的利息。



泰禾集团股份有限公司（以下简称“公司”或“发行人”）于2016年5月25日发行的2016年面向合格投资者公开发行公司债券至2020年5月24日将届满四年。根据《泰禾集团股份有限公司2016年公开发行公司债券募集说明书（面向合格投资者）》、《泰禾集团股份有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券上市公告书》有关条款的规定，在本期债券的计息期限内，每年付息一次，现将本次付息有关事项公告如下：



一、本期债券基本情况



1、发行主体



泰禾集团股份有限公司



2、债券全称





泰禾集团股份有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券



3、债券简称及债券代码



本期债券分为两个品种。



品种一 债券简称：16泰禾02，债券代码：112394；



品种二 债券简称：16泰禾03，债券代码：112395。



4、发行规模



本期债券发行总规模45亿元。其中，品种一发行规模为30亿元，公司已于2019年5月27日完成该品种债券回售兑付29.999094亿元，剩余0.000906亿元；品种二发行规模为15亿元。



5、债券期限



品种一为3+2年期，附第3年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权；



品种二为5年期。



6、债券利率



品种一的票面利率为6.00%。品种一票面利率在存续期限前3年保持不变；如发行人行使上调票面利率选择权，则未被回售部分债券在存续期限后2年的票面利率为债券存续期限前3年票面利率加上上调基数，在债券存续期限后2年固定不变；如发行人未行使上调票面利率选择权，则未被回售部分债券在存续期限后2年的票面利率仍维持原票面利率不变；



品种二的票面利率为7.20%。



7、债券形式



实名制记账式公司债券。



8、还本付息方式



本期公司债券采用单利按年付息，不计复利，到期一次还本。利息每年支付一次，最后一期利息随本金一起支付。若品种一的投资者在第3年末行使回售选择权，所回售债券的票面面值加第3年的利息在投资者回售支付日2019年5月27日一起支付。本期债券本息支付将按照债券登记机构的有关规定来统计债券持有人名单，本息支付的具体事项按照债券登记机构的相关规定办理。



9、债券起息日、付息日和兑付日





本期债券起息日为2016年5月25日。



本期债券付息日为2017年至2021年间每年的5月25日为上一计息年度的付息日。如品种一的投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为2017年至2019年间每年的5月25日。（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日；顺延期间付息款项不另计利息）。



本期债券品种一兑付日为2021年5月25日，如投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的兑付日为2019年5月25日；品种二兑付日为2021年5月25日。（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日；顺延期间兑付款项不另计利息）。



10、发行人上调票面利率选择权



发行人有权决定是否在品种一存续期的第3年末上调本期债券后2年的票面利率。发行人将于品种一第3个计息年度付息日前的第30个交易日，在深交所固定收益品种业务专区披露是否上调品种一票面利率以及……
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