泰禾集团去年400销售额,200亿营业额,净利润17亿,今年1000亿没问题,有300亿是商业地产,今年不能确定收入,剩下700亿,按350亿营业额,8%净利率,28亿元,去非每股收益2.4元,,明年2000亿营业额,1000亿销售额,80亿净利润,每股收益,7元,这是保守估计,按照10倍PE合理价格在70元,按照可售货值6000亿计算净利润,480亿,每股40元,也就是现有货值都都销售完毕,净资产是60元。对于一个即将与招保万金比肩的新晋房地产大鳄,按照净资产估值不过分吧。明年每股净资产27元,按照万科的3倍PB计算,应该是80元。
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