公告日期：2010-06-02

证券代码：000731 证券简称：四川美丰 公告编号：2010-21


四川美丰化工股份有限公司


可转换公司债券发行方案提示性公告


保荐人（主承销商）：国信证券股份有限公司


本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假


记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。


四川美丰化工股份有限公司（以下简称“发行人”）发行可转换公司债券（以


下简称“美丰转债” 或“本可转债”）已获中国证券监督管理委员会证监许可


【2010】668号文核准。本次发行的募集说明书摘要及发行公告已刊登在2010年5


月31日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》上。投资者亦可到下


述网址查询募集说明书全文及本次发行的相关资料：http://www.cninfo.com.cn。


现将本次发行的发行方案提示如下：


本次共发行65,000万元美丰转债，每张面值为100元人民币，按面值发行。


本次发行的美丰转债向发行人原股东优先配售，原股东优先认购后的余额


（含原股东放弃优先认购部分）采用通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）


交易系统网上定价发行的方式进行。


原股东网上优先认购代码为“080731”，认购简称为“美丰配债”；优先配


售后的余额及原股东放弃优先认购部分的网上申购代码为“070731”，申购简称


为“美丰发债”。


原股东除可参加优先配售外，还可参加原股东优先配售后余额的申购。


本次发行的美丰转债不设持有期限制。


一、网上向原股东优先配售


本次发行的美丰转债向原股东优先配售，原股东可优先认购的可转债数量为


其在股权登记日收市后登记在册的发行人股份数按每股配售0.6503元可转债的比例，再按每100元1张转换成张数，每1张为一个申购单位。优先配售不足1张部


分按照中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分


公司”或“登记公司”）配股业务指引执行，即所产生的不足1张的优先认购数


量，按数量大小排序，数量小的进位给数量大的参与优先认购的原股东，以达到


最小记账单位1张，循环进行直至全部配完。


若原股东的有效申购数量小于或等于其可优先认购总额，则可按其实际申购


量获配美丰转债；若原股东的有效申购数量超出其可优先认购总额，则按其实际


可优先认购总额获得配售。


原股东网上认购代码为“080731”，认购简称为“美丰配债”。申购日为2010


年6月2日（T日），申购时间为深交所交易系统的正常交易时间9:30-11:30和


13:00-15:00。


原股东持有的“四川美丰”股票如托管在两个或者两个以上的证券营业部，


则以托管在各营业部的股票分别计算可认购的张数，且必须依照中国结算深圳分


公司配股业务指引在对应证券营业部进行配售认购。


原股东除可参加优先配售外，还可参加原股东优先配售后余额的申购。


二、网上向一般社会公众投资者发售


一般社会公众投资者在申购日2010年6月2日（T日）深交所交易系统的正常


交易时间，即9:30-11:30和13:00-15:00，通过与深交所联网的证券营业网点，以


确定的发行价格和符合本公告规定的申购数量进行申购委托。


投资者网上申购代码为“070731”，申购名称为“美丰发债”。 网上向社


会公众投资者发售部分每个账户最小认购单位为10 张，每10张为一个申购单位，


每一申购单位所需资金为1,000元。每个账户申购上限是650万张，超出部分为无


效申购。每个账户只能申购一次，一经申购不得撤单。同一账户多次申购除首次


申购外，其余申购无效。资金不实的申购亦视为无效申购。


三、发行人、保荐机构（主承销商）联系方式


1、名 称：四川美丰化工股份有限公司


注册地址：四川省射洪县太和镇新阳街87 号


法定代表人：张晓彬联 系 人： 梁国君


电 话：(0838) 2304235


传 真：(0838) 2304228


2、保荐机构（主承销商）：国信证券股份有限公司


注册地址：深圳市红岭中路1012 号国信证券大厦16-26 层


法定代表人：何如


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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。