公告日期：2024-04-25

国元证券股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券
（第二期）发行结果公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

国元证券股份有限公司（以下简称“发行人”）向专业投资者公开发行不超过 100 亿元公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可〔2023〕1993 号文注册。根据《国元证券股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）发行公告》，国元证券股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）（以下简称“本期债券”）发行规模为不超过 30 亿元（含 30 亿元），发行价格为每张 100 元，采取网下发行的方式面向专业机构投资者询价、根据簿记建档情况进行配售的发行方式。

本期债券发行时间自 2024 年 4 月 24 日至 2024 年 4 月 25 日，具体发行情况
如下：

1、本期债券实际发行规模为 30 亿元，品种一实际发行规模为 15 亿元，票
面利率为 2.29%，认购倍数为 3.6167 倍；品种二实际发行规模为 15 亿元，票面
利率为 2.40%，认购倍数为 3.6367 倍。

2、发行人的董事、监事、高级管理人员、持股比例超过 5%的股东以及其他关联方未参与认购。

3、承销商及其关联方未参与本期债券认购。

认购本期债券的投资者均符合《公司债券发行与交易管理办法》、《深圳证券交易所公司债券上市规则（2023 年修订）》、《深圳证券交易所债券市场投资者适当性管理办法（2023 年修订）》及《关于进一步规范债券发行业务有关事项的通知》等各项有关要求。

特此公告。

（本页以下无正文）

（本页无正文，为《国元证券股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）发行结果公告》之盖章页）

发行人：国元证券股份有限公司
2024 年 4 月 25 日
（本页无正文，为《国元证券股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）发行结果公告》之盖章页）

主承销商：西部证券股份有限公司
2024 年 4 月 25 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。