公告日期：2019-08-27

关于公开发行 A 股可转换公司债券摊薄即期回报对公司主要财

务指标的影响及公司采取措施、相关主体出具承诺的议案各位股东：



公司就本次公开发行 A 股可转换公司债券事项对即期回报摊薄的影响进行

了认真分析，制定了《鲁泰纺织股份有限公司关于公开发行 A 股可转换公司债券摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取措施》（详见附件 1）。同时，为了进一步保护公司及中小投资者的合法利益，积极稳妥地推进公司本次公开发行 A 股可转换公司债券事宜，公司董事、高级管理人员、实际控制人及控股股东出具了相关承诺函（详见附件 2）。



本议案已经公司第八届董事会第二十八次会议审议通过，现提交股东大会审议。



鲁泰纺织股份有限公司董事会

2019 年 8 月 27 日



附件 1：



鲁泰纺织股份有限公司



关于公开发行A股可转换公司债券摊薄即期回报



对公司主要财务指标的影响及公司采取措施



根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110 号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（[2014]17 号）和中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31 号）等法律、法规、规范性文件的要求，为维护中小投资者利益，公司就本次发行对即期回报摊薄的影响进行了认真分析并提出了具体的填补回报措施，相关主体对公司填补回报措施能够得到切实履行作出了承诺。具体如下：



一、本次公开发行可转债摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响



（一）本次发行摊薄即期回报分析的假设前提



本测算基于下述假设前提：



1、假设本次可转换公司债券的发行于 2019 年 12 月末实施完成，假设 2020

年 12 月 31 日全部未转股（即转股率为 0%），或于 2020 年 6 月 30 日全部转股（即

转股率为 100%）。上述实施完成时间和转股时间仅为估计，最终以经中国证监会核准发行后的实际发行完成时间及可转换公司债券持有人实际完成转股的时间为准。



2、假设本次公开发行可转换公司债券募集资金总额为 15.50 亿元，未考虑

发行费用的影响。本次可转换公司债券发行实际到账的募集资金规模将根据监管部门核准、发行认购情况以及发行费用等情况最终确定。



3、假设本次可转换公司债券的转股价格为公司 A 股股票于第八届董事会第

二十八次会议召开日前二十个交易日交易均价与前一个交易日交易均价的较高者，即 10.37 元/股。该转股价格仅为模拟测算价格，并不构成对实际转股价格

的数值预测。本次公开发行可转换公司债券实际初始转股价格由股东大会授权董事会及其授权人士在发行前根据市场状况与保荐机构及主承销商协商确定，并可能进行除权、除息调整。



4、假设 2019 年度及 2020 年度公司实现的归属于母公司所有者的净利润和

扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润分别按较上年增长 10%、减少10%、与上年持平三种假设情形，测算本次发行对主要财务指标的影响。该盈利水平假设仅用于测算本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响，不代表公司对 2019 年度及 2020 年度经营情况及趋势的判断，亦不构成公司盈利预测，投资者不应据此进行投资决策。



5、假设宏观经济环境、产业政策、行业发展状况、产品市场情况及公司经营环境等方面没有发生重大变化。



6、本测算未考虑本次发行募集资金到账后，对公司生产经营、财务状况（如财务费用、投资收益）等的影响。



7、在预测公司总股本时，以本次发行前总股本 858,121,541 股为基础，仅

考虑本次发行完成并转股后的股票数对股本的影响，不考虑其他因素导致股本发生的变化。假设本次可转债的转股价格不低于第八届董事会第二十八次会议决议公告日前二十个交易日交易均价与前一个交易日交易均价的较高者，即 10.37元/股，转股数量上限为 149,469,623 股。



8、假设本次可转债在发行完成后全部以负债项目在财务报表中列示。该假设仅为模拟测算财务指标使用，具体情况以发行完成后的实际会计处理为准；另外，不考虑募集资金未利用前产生的银行利息以及可转债利息费用的影响。

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