公告日期：2019-08-27

关于公司公开发行 A 股可转换公司债券



募集资金使用可行性分析报告的议案



各位股东：



按照《上市公司证券发行管理办法》的要求，公司编制了《鲁泰纺织股份有限公司公开发行 A股可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告》（详见附件）。

本议案已经公司第八届董事会第二十八次会议审议通过，现提交股东大会审议。



鲁泰纺织股份有限公司董事会

2019 年 8 月 27 日



附件：



鲁泰纺织股份有限公司



公开发行 A 股可转换公司债券

募集资金使用可行性分析报告

二〇一九年五月





为提升公司核心竞争力，增强公司盈利能力，鲁泰纺织股份有限公司（以下简称“公司”或“鲁泰纺织”）拟公开发行 A 股可转换公司债券（以下简称“可转债”）募集资金。公司董事会对本次发行可转债募集资金使用的可行性分析如下：



一、本次募集资金投资计划



本次拟发行可转债总额不超过人民币 15.50 亿元（含 15.50 亿元），扣除发行

费用后，拟投资于以下项目：



单位：万元



序号 项目名称 投资总额 拟投入募集资金



1 功能性面料智慧生态园区项目（一期） 114,588.02 85,000.00



2 高档印染面料生产线项目 37,801.74 25,000.00



3 补充流动资金 45,000.00 45,000.00



合计 197,389.76 155,000.00



若本次发行实际募集资金净额少于上述项目拟投入募集资金金额，公司将根据实际募集资金净额，按照项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定募集资金的具体投资项目、优先顺序及各项目的具体投资额，募集资金不足部分由公司以自有资金或通过其他融资方式解决。



为保证募集资金投资项目的顺利进行，切实保障公司全体股东的利益，本次发行事宜经董事会审议通过后至本次募集资金到位前，公司将根据项目进度的实际需要以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后按照相关法规规定的程序予以置换。



二、本次募集资金投资项目的必要性和可行性



（一）本次募集资金投资项目的必要性分析



1、本次募集资金投资项目符合国家产业结构调整方向



纺织行业是我国传统支柱产业、重要民生产业和具有国际竞争力的产业。近年来，国内纺织企业效益稳步增长，创新能力不断提升，绿色发展成效显现。“十三五”时期，国家出台多项发展规划和产业政策鼓励纺织行业转型发展。《纺织

工业发展 2016-2020》明确纺织行业要加快绿色发展进程，鼓励研究功能性面料整理技术，大幅提高纺织绿色制造技术及应用水平。《山东省推进工业转型升级行动计划（2015-2020 年）》指出要加快改变以棉纺初加工为主的行业结构，补齐印染行业短板，并明确提出发展高档精梳、多种纤维混纺、色纺纱和差别化、功能化化纤混纺纱线，及交织、色织织物和功能性整理产品。



本次募投项目围绕纺织行业“创新、协调、绿色、开放、共享”的发展理念，以提高发展质量和效益为中心，以推进供给侧结构性改革为主线，以增品种、提品质、创品牌的“三品”战略为重点，致力于高档功能性面料的研发与生产，生产过程中利用功能化纤纱线等原材料，符合纺织行业结构调整方向。本次募投项目采用无 PVA 上浆、预湿上浆等节能绿色环保工艺技术，并采用环保型浆料、染料、助剂等原材料，生产过程中加强节能减排管控，尽可能减少对环境的不利影响，充分体现公司坚持绿色环保可持续发展理念，符合纺织行业绿色发展趋势。

2、本次募集资金投资项目符合公司长期发展战略



公司是全球生产规模最大的衬衫面料生产企业，年产销量接近 3 亿米，是全

球众多知名服装品牌的战略合作伙伴，并连续多年位居中国……
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