公告日期:2019-03-29
证券代码:200725 证券简称:京东方B 公告编号:2019-023
债券代码:112358 债券简称:16BOE01
京东方科技集团股份有限公司
关于“16BOE01”公司债券提前兑付暨摘牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示:
京东方科技集团股份有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)(债券简称:16BOE01,债券代码:112358,以下简称“16BOE01”或“本期债券”)将于2019年4月3日支付本期债券自2019年3月21日至2019年4月2日期间的利息及本期债券的本金。本期债券的摘牌日为2019年4月3日,兑付兑息债权登记日为2019年4月2日。本期债券于2019年4月3日起在深圳证券交易所交易系统终止交易。
根据《京东方科技集团股份有限公司2016年公司债券2019年第一次债券持有人会议决议公告》(公告编号:2019-022),京东方科技集团股份有限公司(以下简称“发行人”或“公司”)《关于提前兑付京东方科技集团股份有限公司2016年公司债券的议案》经债券持有人会议审议通过。发行人计划于2019年4月3日提前兑付本期债券并支付自2019年3月21日至2019年4月2日期间的应计利息。
一、本期债券基本情况
1、债券名称:京东方科技集团股份有限公司2016年面向合格投
资者公开发行公司债券(第一期)
2、债券简称:16BOE01
3、债券代码:112358
4、发行总额:100亿元
5、存续期限:本期债券的期限为5年期,债券存续期第3年末附发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权。
6、发行价格:本期债券面值为人民币100元,按面值平价发行。
7、债券利率:本期债券票面利率3.15%。
8、还本付息方式:本期债券按年付息、到期一次还本。利息每年支付一次,最后一期利息随本金一起支付。
9、起息日:2016年3月21日
10、付息日:2017年至2021年间每年的3月21日为上一计息年度的付息日(如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第1个工作日);如投资者行使回售权,则其回售部分债券的付息日为2017年至2019年每年的3月21日(如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第1个工作日)。
11、信用级别及资信评级机构:经联合信用评级有限公司综合评定,发行人的主体信用等级为AAA,本期债券的信用等级为AAA。
12、担保情况:本期债券为无担保债券。
13、牵头主承销商、簿记管理人、债券受托管理人:中信建投证券股份有限公司。
14、上市时间和地点:本期债券于2016年4月26日在深圳证券交易所上市交易。
15、本期债券登记、托管、代理债券付息、兑付机构:中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简称“中国结算深圳分公司”)。
公司于2019年1月31日、2019年2月1日、2019年2月12日分别发布了《关于“16BOE01”公司债券票面利率不调整及投资者回售实施办法的第一次提示性公告》(公告编号:2019-001)、《关于“16BOE01”公司债券票面利率不调整及投资者回售实施办法的第二次提示性公告》(公告编号:2019-003)和《关于“16BOE01”公司债券票面利率不调整及投资者回售实施办法的第三次提示性公告》(公告编号:2019-004)。投资者可在回售登记期内选择将持有的“16BOE01”全部或部分回售给公司,回售价格为人民币100元/张(不含利息),“16BOE01”回售登记期为2019年1月31日、2月1日、2月11日至2月13日。
2019年2月15日,公司发布《京东方科技集团股份有限公司关于“16BOE01”公司债券回售结果的公告》(公告编号:2019-010),根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的数据,“16BOE01”的申报回售数量为96,705,976张,回售金额为9,975,221,424.40元(包含利息),在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司剩余托管数量为3,294,024张。2019年3月21日本期债券回售完成,目前本期债券余额为329,402,400元。
二、本期债券提前兑付情况
1、提前兑付本金:329,402,400元
2、债券最后交易日:2019年4月2日
3、兑付兑息日及摘牌日:2019年4月3日
4、提前兑付价格:本金按照面值……
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