公告日期：2019-02-12

证券代码：200725 证券简称：京东方B 公告编号：2019-004

债券代码：112358 债券简称：16BOE01



京东方科技集团股份有限公司



关于“16BOE01”票面利率不调整及投资者回售



实施办法的第三次提示性公告



本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



重要提示：



1、根据京东方科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“发行人”）公告的《2016年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的约定，发行人有权决定是否在京东方科技集团股份有限公司2016年公司债券（第一期）（债券简称：16BOE01，债券代码：112358，以下简称“本期债券”）存续期的第3年末上调本期债券后2年的票面利率。本期债券票面利率为3.15%，在债券存续期内3年固定不变，在本期债券存续期的第3年末，根据当前的市场环境，公司选择不调整票面利率，即在后2个计息年度，票面利率保持为3.15%。



2、根据《募集说明书》，投资者选择将持有的本期债券全部或部分回售给本公司的，须于公司发出关于是否上调本期债券票面利率以及上调幅度的公告之日起5个交易日内进行登记，债券持有人的回售申报经登记机构确认后不能撤销，相应的公司债券面值总额将被冻结交易；若投资者未做登记，则视为继续持有本期债券并接受上述关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的决定。



3、投资者选择回售等同于以人民币100元/张（不含利息）卖出

持有的“16BOE01”。2019年2月11日，“16BOE01”的收盘价为99.90元/张（净价），投资者参与回售可能会带来损失，请慎重判断本次回售的风险。



4、投资者回售选择权：可选择不回售、部分回售或全部回售。

5、回售登记期：2019年1月31日、2月1日、2月11日至2月13日。

6、回售资金兑付日：2019年3月21日。



为保证发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权有关工作的顺利进行，现将有关事宜公告如下：



一、本期债券基本情况



1、债券名称：京东方科技集团股份有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）。



2、债券简称及代码：债券简称为“16BOE01 ”，债券代码为“112358”。



3、发行人：京东方科技集团股份有限公司。



4、债券形式：实名制记账式公司债券。



5、债券期限及品种：本期债券的期限为5年，债券存续期第3年末附发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权。



6、发行规模：100亿元。



7、债券利率：本期债券票面利率3.15%，在本期债券存续期内前3年固定不变；在本期债券存续期的第3年末，如发行人行使上调票面利率选择权，未被回售部分的票面年利率为债券存续期前3年票面年利率加上调基点，在债券存续期限后2年固定不变。



8、投资者回售选择权：发行人发出关于是否上调本期债券票面利率及上调幅度的公告后，投资者有权选择在本期债券存续期内第3

个计息年度的投资者回售登记期内进行登记，将持有的本期债券按面值全部或部分回售给发行人或选择继续持有本期债券。



9、付息日：2017年至2021年间每年的3月21日为上一计息年度的付息日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日）；如投资者行使回售权，则其回售部分债券的付息日为2017年至2019年每年的3月21日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日）。



10、兑付日：本期债券的兑付日为2021年3月21日；若投资者在第3年末行使回售选择权，则其回售部分债券的兑付日为2019年3月21日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日，顺延期间付息款项不另计利息）。



11、信用级别：发行人的主体信用等级为AAA，本次债券的信用等级为AAA。



12、上市时间和地点：本期债券于2016年3月21日在深圳证券交易所上市交易。



13、主承销商、债券受托管理人：中信建投证券股份有限公司。

14、登记、托管、委托债券派息、兑付机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司。



二、本期债券利率调整情况



根据《募集说明书》中所设定的发行人调整票面利率选择权，发行人有权决定是否在本期债券存续期的第3年末上调本期债券后2年的票面利率。本期债券在存续期内前3年（2016年3月21日至2019年3月21日）票面年利率为3.15%，在债券存续期内前3年固……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。