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2018年1月17日（周三），上证指数报收3444.67点，上涨8.08点，涨幅0.24%；深证成指报收11303.97点，下跌82.94点，跌幅0.73%；创业板指报收1742.03点，上涨12.44点，涨幅0.72%。 沪市成交3165.33亿元，深市成交2934.35亿元，两市共计成交6099.68亿元，较前一日增加746.82亿元，前一交易日共计成交5352.86亿元。个股方面，两市3476只个股中，有上涨1619只，下跌1432只，停牌200只，平盘220只。两市共有41只个股涨停，22只个股跌停。 盘面回溯 沪指今日延续上攻态势，收盘小幅上扬0.24%，盘中最高涨至3465.20点，刷新两年新高，收盘报3444.67点。创业板指今日探底回升，收盘小幅上扬0.72%，1700点失而复得，收盘报1742.03点。两市成交量继续温和放大，合计成交6100亿元。行业板块涨跌互现，券商、保险、银行、多元金融四类大金融板块强势领涨。 资料来源：东方财富Choice数据 资金流向 今日两市成交6099.68亿元，主力资金净流出218.49亿元。 从个股看，两市共1128只个股呈主力净流入状态，2142只净流出。净流入排名前五的个股为广发证券、财通证券、浙商证券、中国联通、东方财富，其中广发证券净流入最多，为2.17亿元；净流出排名前五的个股为中兴通讯、五粮液、京东方A、科大讯飞、格力电器，其中中兴通讯净流出多，为14.46亿元。 资料来源：东方财富Choice数据 资料来源：东方财富Choice数据 从行业来看，申万一级行业中有5个行业板块呈主力净流入,其中非银金融板块净流入最多，为10.17亿元；其余23个板块净流出，其中计算机板块净流出最多，为27.45亿元。 资料来源：东方财富Choice数据 资料来源：东方财富Choice数据 交投热度 换手率方面，换手率排名前十个股中有1只个股涨停，全部A股中有12只个股换手率超过50%，92只换手率超过20%。 资料来源：东方财富Choice数据 从板块来看，电子板块交投最为活跃，排名前五的板块依次为电子、通信、房地产、计算机、建筑材料板块。排除银行、采掘板块后，交投最不活跃的板块为休闲服务板块，排名前五依次为休闲服务、国防军工、公用事业、纺织服装、交通运输板块。 资料来源：东方财富Choice数据 资料来源：东方财富Choice数据 个股动向 今日涨停股票40只，非次新股17只，主要分布在化工、汽车、电子、非银金融、传媒板块，其中化工和汽车板块分别有5只个股涨停并列第一。 资料来源：东方财富Choice数据 涨停家数历史走势 资料来源：东方财富Choice数据 创历史新高股票 今日共34只非次新股创历史新高。 资料来源：东方财富Choice数据 破净与解禁个股 今日有1只个股破净，为黑牡丹（600510.SH）。 至下个交易日有11只个股总计3.23亿股限售股解禁，最多为银星能源（000862.SZ），数量为1.67亿股。 资料来源：东方财富Choice数据 热点消息汇总 央行：预计普惠金融定向降准可于2018年1月25日全面实施 中国人民银行17日消息，2017年9月30日，人民银行发布《中国人民银行关于对普惠金融实施定向降准的通知》(银发[2017]222号)。目前，有关金融统计工作正在抓紧进行，预计普惠金融定向降准可于2018年1月25日全面实施。 【延伸阅读】 央行再上调公开市场利率 2018年资金越来越贵？ 华南某农商行业务人士表示，2017年前三季度政策利率上行了20个bp，而一般企业贷款利率只上行了15个bp，加之2017年第四季度政策利率继续上行，传导还将继续。 1月16日，央行公开市场进行3200亿元逆回购操作，实现净投放2700亿元。值得注意的是，央行公开市场利率再现上调，63天期逆回购中标利率为2.95%，较此前上调5个基点。自美联储加息以来，中国央行已上调7天期、14天期、28天期逆回购利率各5个基点，此次上调63天期，逆回购操作利率可谓全面上调。 从市场表现看，16日Shibor涨跌均现，隔夜利率下调0.9个bp，央行连续公开市场的大额净投放暂缓了市场紧张情绪。但其他期限Shibor多为上涨，其中7天利率上行1.9个bp，14天期限上行1.2个bp，跨春节资金也小幅上行，资金面整体平稳偏紧。 一位投资者对21世纪经济报道记者表示，受到跨春节资金面偏紧的影响，其购买的30日续存养老理财的7日年化收益可以超过90日期限产品的收益。 上周五，央行公布2017年M2增速仅为8.2%，远低于年初12%的目标。2018年将延续M2低增速预期，货币政策维持紧平衡已为行业共识。而在去杠杆与稳健中性的货币政策下，全面利率上行通道或正在开启。 资金面尚未趋缓 中部某农商行资金交易员对21世纪经济报道记者表示，1月15日开始主要受央行公开市场投放大幅增加影响，资金面松动明显，从量上看较为充裕，但是价格还较高。机构也已逐渐接受了资金价格越来越贵的事实，并根据各自需求尽量合理配比不同期限的跨春节资金。 该交易员还指出，机构已经适应了央行的投放节奏和“紧平衡”的货币政策，心理和资金准备都比去年更充分。再加上2017年开始央行允许商业银行春节期间使用不超过两个百分点的法定存款准备金，而从以往的经验看，银行确实会动用这笔钱来应对春节流动性缺口。虽然预计近一个月时间资金面不会出现大幅宽松，但节前流动性大概率会相对平稳。 招商证券宏观分析师闫玲在接受21世纪经济报道记者采访时指出，虽然春节前资金面大概率平稳，但节后将面临较多波动因素，可能承压较大。按照惯例，节前维稳干预调解后，节后资金会回归正常利率水平，受宏观环境影响较大。结合2017年的市场情况，造成资金面波动较大原因之一为，融资需求稳定而负债端的收缩较大，这一因素延续至2018年并未改善。加之3月1日起，流动性管理规定将正式实施，同业存单的影响将进一步叠加。 闫玲直言，从全年看，2017年资金面出现根本变化的原因是融资需求与负债端的不匹配，严监管对负债端的最大影响应该在2017年，估计2018年对负债端的冲击会减小，而融资需求可能会受利率因素影响出现收缩，届时资金面的波动情况将会趋缓，但具体发生的时点还不明朗。预计资金面紧平衡的状态在2018年上半年大概率仍将持续。 信贷利率上行空间大 自2017年12月以来，央行公开市场利率的新一轮上调后，政策利率向信贷利率和实体融资利率的传导正在进行中。多位业内人士对21世纪经济报道记者表示，利率上行是必然趋势，虽具体增幅难以预估，但上浮空间很大。 从银行信贷角度看，率先表现出利率上行的是房贷。2018年初，广州、深圳、杭州、兰州、西安等地房贷利率再现上调，基本均已执行上浮5%-10%的利率，广州部分银行首套房利率甚至上浮30%-40%。 华南某股份行分行个贷业务人士对21世纪经济报道记者表示，1月以来基本上都在放2017年积压的贷款，新客户几乎没有做，利率也执行上浮10%的标准暂未上调。但从全年额度看并不充裕，顶多满足存量和一二季度的新增，下半年额度不容乐观，如果需求旺盛，利率还将继续上行。 另一块信贷的大头实体需求，利率传导趋势虽相对缓慢，但上行趋势不变。华南某农商行业务人士告诉21世纪经济报道记者，2017年前三季度政策利率上行了20个bp，而一般企业贷款利率只上行了15个bp，加之2017年第四季度政策利率继续上行，传导还将继续。虽然银行可能有更多主动权，但面对同业间激烈竞争，这些主动权也被消解了。 国信证券银行业首席分析师、IMI人大国际货币研究所特约研究员王剑对21世纪经济报道记者表示，提高信贷利率才能遏制高杠杆，需要依靠宏观层面引导信贷利率上升，才能突破银行惜贷困局。目前宜采用间接手段引导信贷利率上行，同时配合其他信贷政策，包括提高银行间市场利率、引导贷款基础利率上行(LPR)、控制合意信贷和广义信贷额度、窗口指导等。（来源：21世纪经济报道） 关于我们： Choice金融终端是一款专业的金融数据分析与投资管理软件，致力于为金融机构、学术研究机构和专业投资者提供优质的金融数据及相关服务。终端内容涵盖股票、固收、基金、商品、外汇、宏观行业等领域，提供Excel插件、量化接口、组合管理等应用工具，集信息查询、统计分析、应用于一体，是金融市场参与者的必备工具。
