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京东方A吧
发表于 2018-01-14 00:11:24 东方财富网Android版
京东方a(及国产OLED)长期看好,但是不能盲目乐观。原因有8。1.产品良率问题
京东方a(及国产OLED)长期看好,但是不能盲目乐观。原因有8。1.产品良率问题京东方给出的业界领先。就那么几家良率得在生产过程中提高在工厂的都知道,所以这个回答没啥价值最多排个第三(第一三星,第二LG)。2之前有消息和苹果合作从三星继续大规模建厂来看已经泡汤,并且三星已经表示他们会提供给苹果百分之九十七的OLED屏幕(话不能说满,其实就是全部)。3.关于华为p11和小米,ov等的合作京东方是同样的态度。估计也是泡汤。原因是良率问题必然会使得自己产品没有价格优势,(第一条已经讲过不再重复)。4.受到良率问题的影响,提高良率和产能是必须走的路,这个工艺的优化得在工厂里慢慢改善得需要最少两年。亏钱优化工艺是常态。5.京东方对手机产业链的把控不如三星不能以战养战。(内存,相机,屏幕,闪存三星全部有发言权,捎带几块OLED给手机厂商推销他们会接受),而京东方只有LCD,要靠刚刚盈利的LCD养活OLED实在是不够,只能去发行股票或者借款。6.国产追求的是最尖端技术跨越发展难度太大。(LG的OLED主要是WAMOLED的技术路线良率高。国产采用了三星的Rgb发光原理的AMOLED工艺和技术难良率低,国产都技术不好良率很低)。7.上游材料和设备供应商国内欠缺。国产设备基本依赖日本进口,Rgb人色材料商基本就几家更本不够,必然会使得成本更高,产能更少,良率提高慢。8.OLED布局和LCD利润下降2017年报并不好,具体表现在可能不分红和不配股(大股东前期减持很有可能是本原因,因为机构会对公司进行调查预测年报负债和未分配利润等股东权益)——以上观点采集业内人士说法,只作为投资参考。
发表于 2018-01-14 00:49:34
放屁,
发表于 2018-01-14 07:54:58
很好,材料挖掘充分
发表于 2018-01-14 07:59:45
都是实话。
发表于 2018-01-14 08:44:03
清醒之人
发表于 2018-01-14 08:46:04
踏空狗
发表于 2018-01-14 08:49:21
一句话概括你就是个粑粑汉奸
发表于 2018-01-14 08:52:35
说啥也没用机构从新进场周线放量阳包阴下周是最后买进时间
发表于 2018-01-14 08:55:51
这股是机构主导行情散户说啥也没用
发表于 2018-01-14 09:35:33
总的来说三叔你是偏于看空,主要原因是对oled线的良率没信心,在董秘说的都是真实的前提下,我们可以得到以下信息,1、良率业界领先(两个月前的说法),成都oled线是全盘复制三星技术,主攻小屏幕,lgd主攻大屏幕,所以不需要跟lgd比,良率应该排在三星之后,最新董秘回复信息是良率爬坡顺利,已经批量出货,18年将增加oled高端屏幕的类型给客户选择。的确oled良率提高难度远大于lcd,深天马的武汉oled线比京东方成都线早点亮,但是到目前为止连量产公告都不敢发,每次董秘回答都是在积极推进中,承诺的12月量产也泡汤,但京东方量产公告连新闻联播都上了,而且这两个月来董秘关于良率这个问题的回答也越来越有信心,虽然我不知道具体是多少,但我也持乐观态度。2、是否跟苹果合作的问题,首先oled屏在苹果的带动下已经成为行业趋势,高端手机的标配之一,但目前有能力提供质量好的屏幕只有三星(lg的oled手机屏把Google坑了),但三星不可能满足所有市场需求,而有能力批量供应(质量有参差)的只有三星、lg、京东方,如果京东方质量还好的话,大把市场,不一定只盯着苹果,当然能进入苹果供应链是综合实力的最高体现...
发表于 2018-01-14 09:57:21
顶楼主!
发表于 2018-01-14 09:58:14
不!顶大只佬1978!
发表于 2018-01-14 10:06:37
发表于 2018-01-14 09:35:33
总的来说三叔你是偏于看空,主要原因是对oled线的良率没信心,在董秘说的都是真实的前提下,我们可以得到以下信息,1、良率业界领先(两个月前的说法),成都oled线是全盘复制三星技术,主攻小屏幕,lgd主攻大屏幕,所以不需要跟lgd比,良率应该排在三星之后,最新董秘回复信息是良率爬坡顺利,已经批量出货,18年将增加oled高端屏幕的类型给客户选择。的确oled良率提高难度远大于lcd,深天马的武汉oled线比京东方成都线早点亮,但是到目前为止连量产公告都不敢发,每次董秘回答都是在积极推进中,承诺的12月量产也泡汤,但京东方量产公告连新闻联播都上了,而且这两个月来董秘关于良率这个问题的回答也越来越有信心,虽然我不知道具体是多少,但我也持乐观态度。2、是否跟苹果合作的问题,首先oled屏在苹果的带动下已经成为行业趋势,高端手机的标配之一,但目前有能力提供质量好的屏幕只有三星(lg的oled手机屏把Google坑了),但三星不可能满足所有市场需求,而有能力批量供应(质量有参差)的只有三星、lg、京东方,如果京东方质量还好的话,大把市场,不一定只盯着苹果,当然能进入苹果供应链是综合实力的最高体现,有助于建立品牌信心跟形象。3、材料问题,oled线的材料供应商基本上也是全盘复制三星的,而且上月新闻也说跟美国oled发光材料巨头达成战略合作协议,我想材料供应方面应该没有太大的问题。4、除了关心oled外,我想也应该关注10.5代线的情况,这条线上月点亮,董秘说一季度就量产,点亮到量产只用了两个月,可见京东方在lcd方面的深厚功力,今年是8k元年,全世界能批量提高8k大屏的只有夏普跟京东方,想做8k的电视厂商都要跟他们拿货,但夏普已经明确表示不外供屏幕,所以就剩京东方独市生意,在良率跟产量跟上的前提下,中期利润应该比oled线要高。4、看了三叔某评论后我也去合肥京东方贴吧逛了一圈,得到如下信息:一、京东方医院,京东方B5、B9厂在大规模招人,甚至可以是抢人,不分学历,连寒假短工都不放过,有点象富士康的状态。二、涨工资了,好象从一月份开始最少涨300,住宿生活条件都还可以。三、有好几条在询问正常离职的能否再进厂。四、除了说工作累,不想穿防尘服外,没有什么关于京东方的负面消息。以上那些可以看到京东方是不断向前发展的,员工对他是没有什么太大意见的,军心是稳定的。所以相对三叔而言,我偏看多,短期涨跌我预测不了,但我对这个企业长期抱有信心。
您说得很好,这才是客观事实!
发表于 2018-01-14 14:03:32
发表于 2018-01-14 10:06:37
您说得很好,这才是客观事实!
这企业文化和吉利的工厂文化很像,看来他们在做第一次产能爬坡的贮备工作
发表于 2018-01-14 14:15:08
我三次文章前7条都一样,变化的是第8条,年报直接影响短期
发表于 2018-01-14 15:09:51
现在看17年年报意义不大了。18年屏价与良率重要。
发表于 2018-01-14 15:25:09
发表于 2018-01-14 14:15:08
我三次文章前7条都一样,变化的是第8条,年报直接影响短期
为何不重要
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京东方a(及国产OLED)长期看好,但是不能盲目乐观。原因有8。1.产品良率问题京东方给出的业界领先。就那么几家良率得在生产过程中提高在工厂的都知道,所以这个回答没啥价值最多排个第三(第一三星,第二LG)。2之前有消息和苹果合作从三星继续大规模建厂来看已经泡汤,并且三星已经表示他们会提供给苹果百分之九十七的OLED屏幕(话不能说满,其实就是全部)。3.关于华为p11和小米,ov等的合作京东方是同样的态度。估计也是泡汤。原因是良率问题必然会使得自己产品没有价格优势,(第一条已经讲过不再重复)。4.受到良率问题的影响,提高良率和产能是必须走的路,这个工艺的优化得在工厂里慢慢改善得需要最少两年。亏钱优化工艺是常态。5.京东方对手机产业链的把控不如三星不能以战养战。(内存,相机,屏幕,闪存三星全部有发言权,捎带几块OLED给手机厂商推销他们会接受),而京东方只有LCD,要靠刚刚盈利的LCD养活OLED实在是不够,只能去发行股票或者借款。6.国产追求的是最尖端技术跨越发展难度太大。(LG的OLED主要是WAMOLED的技术路线良率高。国产采用了三星的Rgb发光原理的AMOLED工艺和技术难良率低,国产都技术不好良率很低)。7.上游材料和设备供应商国内欠缺。国产设备基本依赖日本进口,Rgb人色材料商基本就几家更本不够,必然会使得成本更高,产能更少,良率提高慢。8.OLED布局和LCD利润下降2017年报并不好,具体表现在可能不分红和不配股(大股东前期减持很有可能是本原因,因为机构会对公司进行调查预测年报负债和未分配利润等股东权益)——以上观点采集业内人士说法,只作为投资参考。