公告日期：2024-04-27

京东方科技集团股份有限公司

（住所：北京市朝阳区酒仙桥路 10 号）

可续期公司债券临时受托管理事务报告
债券受托管理人

（住所：北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼）

二〇二四年四月


本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》、《京东方科技集团股份有限公司2019年公开发行可续期公司债券之受托管理协议》等相关规定、公开信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见、京东方科技集团股份有限公司（以下简称“京东方”、“发行人”或“公司”）出具的说明文件以及提供的相关资料等，由本次债券受托管理人中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”或“受托管理人”）编制。中信建投编制本报告的内容及信息均来源于发行人提供的资料或说明。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中信建投所作的承诺或声明。未经中信建投书面许可，不得将本报告用作其他任何用途。


第一节 发行人债券基本情况

一、公司债券发行的核准情况

发行人于2019年8月23日召开的第九届董事会第三次会议审议通过了《关于公司符合发行可续期公司债券条件的议案》、《关于公司公开发行可续期公司债券发行方案的议案》及《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可续期公司债券相关事宜的议案》，并经发行人于2019年9月12日召开的公司2019年第二次临时股东大会审议通过。

根据中国证监会《关于核准京东方科技集团股份有限公司向合格投资者公开发行可续期公司债券的批复》（证监许可[2019]1801号），公司获准向合格投资者公开发行面值总额不超过300亿元的公司债券。本次公司债券采用分期发行方式，首期发自核准之日起12个月内完成；其余各期债券发行，自核准发行之日起24个月内完成。

发行人进行了五期发行，截至本报告出具日尚处于存续期的债券“22BOEY1”于2022年3月24日发行，发行金额人民币2,000,000,000元，发行利率3.50%。
二、公司债券基本情况

1、债券名称：京东方科技集团股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（数字经济）（第一期）。

2、债券简称及代码：“22BOEY1”、“149861.SZ”。

3、发行规模：本期债券发行规模为 20 亿元。

4、票面金额及发行价格：票面金额为人民币 100 元，按面值平价发行。

5、债券期限：本期债券基础期限为3年，在约定的基础期限末及每个续期的周期末，公司有权行使续期选择权，按约定的基础期限延长1个周期，在公司不行使续期选择权全额兑付时到期。

6、发行人续期选择权：本期债券以每3个计息年度为1个重新定价周期，在每个重新定价周期末，发行人有权选择将本期债券期限延长1个周期（即延长3年），
或选择在该周期末到期全额兑付本期债券。发行人续期选择权的行使不受次数的限制。若发行人选择延长债券期限，将于本次约定的续期权行使时间前至少30个交易日，披露续期选择权行使公告。截至本受托管理报告出具日，本期债券未到续期日。

7、债券利率及其确定方式：本期债券采用固定利率形式，票面利率（计息年利率）为3.50%，单利按年计息，不计复利。如有递延，则每笔递延利息在递延期间按当期票面利率累计计息。

基础期限的票面利率将由公司与主承销商根据网下向专业投资者的簿记建档结果在预设区间范围内协商确定，在基础期限内固定不变，其后每个续期周期重置一次。

首个周期的票面利率为初始基准利率加上初始利差，后续周期的票面利率调整为当期基准利率加上初始利差再加300个基点。初始利差为首个周期的票面利率减去初始基准利率。如果未来因宏观经济及政策变化等因素影响导致当期基准利率在利率重置日不能确定，当期基准利率沿用利率重置日之前一期基准利率。
初始基准利率的确定方式：初始基准利率为簿记建档日前250个工作日中国债券信息网（www.chinabond.com.cn）（或中央国债登记结算有限责任公司认可的其他网站）公布的中债银行间固定利率国债收益率曲线中，待偿期与重定价周期同等期限的国债收益率算术平均值（四舍五入计算到0.01%）；后续周期的当
期 基 准 利 率 为 票 面 利 率 重 置 日 前 250 个 工 作 日 中 国 债 券 信 息 网
（www.chinabond.com.cn）（或中央国债登记结算有限责任公司认可的其他网……
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