公告日期：2024-10-16

证券代码：000723 证券简称：美锦能源
债券代码：127061 债券简称：美锦转债
山西美锦能源股份有限公司

公开发行可转换公司债券

2024 年度第三次临时受托管理事务报告

债券受托管理人

二〇二四年十月


中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”）作为山西美锦能源股份有限公司（以下简称“美锦能源”、“公司”或“发行人”）2022 年公开发行可转换公司债券（债券简称：美锦转债，债券代码：127061）的保荐人、主承销商和受托管理人，持续密切关注对债券持有人权益有重大影响的事项。

根据《公司债券发行与交易管理办法》《公司债券受托管理人执业行为准则》《可转换公司债券管理办法》等相关规定、“美锦转债”《受托管理协议》的约
定以及发行人于 2024 年 10 月 10 日披露的《山西美锦能源股份有限公司发行股份
购买资产之重大资产重组暨关联交易预案》（以下简称“《重大资产重组预案》”），现就“美锦转债”重大事项报告如下：
一、本期债券核准情况

根据中国证券监督管理委员会《关于核准山西美锦能源股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2022]374 号），核准公司公开发行可转换公司债券 35,900,000 张，每张面值为人民币 100.00 元，按面值发行，发行总额为人民币 3,590,000,000.00 元。

公司本次发行的募集资金总额为 3,590,000,000.00 元，扣除保荐及承销费31,896,226.42 元（不含税）后（其中：471,698.11 元（不含税）的保荐费，公司已于前期预付至中信建投证券股份有限公司指定账户），实际收到的金额为3,558,575,471.70 元。另扣减律师费用、会计师费用、资信评级费用及发行披露费用等与本次发行可转换公司债券直接相关的外部费用 1,466,037.74 元（不含税）后，募集资金净额为 3,556,637,735.85 元。上述募集资金到位情况已经北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）[2022]京会兴验字第 02000005 号《验资报告》验证。二、本期债券的主要条款和相关事项
（一）发行主体：山西美锦能源股份有限公司
（二）债券简称：美锦转债
（三）债券代码：127061
（四）债券类型：可转换公司债券

（五）发行规模：人民币 359,000 万元
（六）债券票面金额：本次发行的可转换公司债券按面值发行，每张面值为人民币 100 元
（七）债券期限：本次发行的可转换公司债券的期限为自发行之日起 6 年
（八）票面利率：第一年 0.30%、第二年 0.40%、第三年 0.80%、第四年 1.60%、第五年 2.50%、第六年 3.00%。
（九）付息的期限和方式

1、年利息计算

年利息指可转换公司债券持有人按持有的可转换公司债券票面总金额自可转换公司债券发行首日起每满一年可享受的当期利息。年利息的计算公式为：

I=B×i

I：指年利息额；

B：指本次发行的可转换公司债券持有人在计息年度（以下简称“当年”或“每年”）付息债权登记日持有的可转换公司债券票面总金额；

i：可转换公司债券的当年票面利率。

2、付息方式

（1）本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，计息起始日为可转换公司债券发行首日。

（2）付息日：每年的付息日为本次发行的可转换公司债券发行首日起每满一年的当日。如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个工作日，顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。

（3）付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日，公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前（包括付息债权登记日）申请转换成公司 A 股股票的可转换公司债券，公司不再向其
持有人支付本计息年度及以后计息年度的利息。

（4）可转换公司债券持有人所获得利息收入的应付税项由可转换公司债券持有人承担。
（十）转股期限

本次发行的可转换公司债券转股期限自发行结束之日起满 6 个月后的第一个交易日起至可转换公司债券到期日止。
（十一）转股股数确定方式

本次发行的可转换公司债券持有人在转股期内申请转股时，转股数量=可转换公司债券持有人申请转股的可转换公司债券票面总金额/……
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