公告日期：2017-06-28

债券代码：118767.SZ 债券简称：16锦龙01



广东锦龙发展股份有限公司



2016 年非公开发行公司债券（第一期）



受托管理事务报告



（2016 年度）



发行人：广东锦龙发展股份有限公司



（广东省东莞市南城街道鸿福路 106 号南峰中心第十二层）



债券受托管理人：重庆农村商业银行股份有限公司 （重庆市江北区金沙门路36号）



2017年6月



重要声明



重庆农村商业银行股份有限公司（简称“重庆农商行”）编制本报告的内容及信息均来源于发行人2017年3月对外公布的《广东锦龙发展股份有限公司2016年年度报告》等相关公开信息披露文件以及第三方中介机构出具的专业意见。



本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为重庆农商行所作的承诺或声明。在任何情况下，未经重庆农商行书面许可，不得用作其他任何用途，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，重庆农商行不承担任何责任。



目录



重要声明 ......………………….………….1



目录 ......………………….…….2



第一章 本期债券概况......…………..3



第二章 受托管理人履行职责情况......4



第三章 发行人2016年度经营和财务状况......…..5



第四章 发行人募集资金使用情况 ......10



第五章 可能影响偿债能力或债券价格的重大事项......11



第六章 本期债券担保人情况………......13



第七章 偿债保障措施执行情况......……….13



第八章 内外部增信机制或偿债保障措施发生重大变化的情况......13



第九章 本期债券的本息偿付情况......……13



第十章 本期债券的跟踪评级情况......……14



第十一章 负责处理公司债券相关事务专人的变动情况......14



第十二章 债券持有人会议召开情况 ......14



第十三章 其它事项 ......15



第一章 本期债券概况



一、发行人名称



中文名称：广东锦龙发展股份有限公司



英文名称：Guangdong Golden Dragon DevelopmentInc.



二、核准文件和核准规模



2016年4月18日，发行人第七届董事会第十次（临时）会议审议通过了拟



申请发行不超过120,000万元公司债券的议案，并提交股东大会。2016年5月5



日，发行人召开了 2016 年第三次临时股东大会，审议通过了拟申请发行 2016



年非公开发行公司债券的有关事宜。



根据《关于广东锦龙发展股份有限公司2016年非公开发行公司债券符合深



交所转让条件的无异议函》（深证函[2016]497号），发行人获准面向合格投资者



非公开发行不超过人民币12亿元的公司债券。



三、本期债券基本情况



1、债券名称：广东锦龙发展股份有限公司2016年非公开发行公司债券（第一



期）



2、债券简称及代码：



债券简称 债券代码



16锦龙01 118767.SZ



3、发行规模：人民币12亿元。



4、票面金额和发行价格：本期债券票面金额为100元，按面值平价发行。



5、债券期限：5年期（附第3年末发行人调整票面利率选择权和债券持有人回



售选择权）。



6、债券利率：票面利率为5%，发行人有权决定在本期债券存续期的第3年末调



整后2年的票面利率，调整幅度为0至100个基点（含本数）。



7、债券形式：实名制记账式公司债券。投资者认购的本期债券在登记机构开立的托管账户托管记载。本期债券发行结束后，债券持有人可按照有关主管机构的规定进行债……
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