公告日期：2018-09-25

华泰联合证券有限责任公司关于京蓝科技股份有限公司

发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易出具的

《上市公司并购重组财务顾问专业意见附表第3号——

发行股份购买资产》



上市公司名称 京蓝科技股份有限公司 财务顾问名称 华泰联合证券有限责任公司



证券简称 京蓝科技 证券代码 000711



购买资产类型 完整经营性资产√ 不构成完整经营性资产□



殷晓东等37名中科鼎实环境工程股份有限公司（以下简称“中科鼎实）” 自然

交易对方 人股东



交易对方是否为上市公 是□ 否√ 是否构成关联交易 是√ 否□



司控股股东



上市公司控制权是否变 是□ 否√ 交易完成后是否触发要 是□ 否√



更 约收购义务



本次交易中，上市公司拟通过发行股份的方式购买殷晓东等37名中科鼎实

环境工程股份有限公司（以下简称“中科鼎实）” 自然人股东合计持有的中科鼎

实56.7152%股权，交易总金额为87,619.61万元，上市公司以发行股份的方

式向拟购买资产的交易对方支付全部对价。



方案简介 同时，上市公司拟向不超过10名特定投资者非公开发行股份募集配套资金，

募集配套资金总额不超过22,691.98万元，不超过本次交易中以发行股份方

式购买资产的交易价格的100%；募集配套资金发行股票数量不超过本次发

行前上市公司总股本876,655,062股的20%，即175,331,012股。



核查意见



序号 核查事项 备注与说明



是 否



一、上市公司是否符合发行股份购买资产条件



本次交易是否有利于提高上市公司资产质量、改 √



善公司财务状况和增强持续盈利能力



1.1



是否有利于上市公司减少关联交易和避免同业竞 √



争，增强独立性



1.2 上市公司最近一年及一期财务会计报告是否被注 √



册会计师出具无保留意见审计报告





被出具保留意见、否定意见或者无法表示意见的 不适用



审计报告的，注册会计师是否专项核查确认



该保留意见、否定意见或者无法表示意见所涉及



事项的重大影响是否已经消除或者将通过本次交 不适用



易予以消除



上市公司发行股份所购买的资产，是否为权属清



1.3 晰的经营性资产，并能在约定期限内办理完毕权 √



属转移手续



1.4 是否符合《上市公司证券发行管理办法》第三十 √



九条的规定



二、交易对方的情况



2.1 交易对方的基本情况



交易对方的名称、企业性质、注册地、主要办公 不适用，交易对方均为自

2.1.1 地点、法定代表人、税务登记证号码与实际情况 然人



是否相符



2.1.2 交易对方是否无影响其存续的因素 不适用，交易对方均为自

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