公告日期：2018-09-25

华泰联合证券有限责任公司关于京蓝科技股份有限公司

发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易出具的

《上市公司并购重组财务顾问专业意见附表第2号——

重大资产重组》



上市公司名称 京蓝科技股份有限公司 独立财务顾问名称 华泰联合证券有限责任

公司



证券简称 京蓝科技 证券代码 000711



交易类型 购买√ 出售□ 其他方式□



殷晓东等37名中科鼎实 是否构成关联交易 是√ 否□



环境工程股份有限公司



交易对方 （以下简称“中科鼎实”）



自然人股东



本次交易中，上市公司拟通过发行股份的方式购买殷晓东等37名中科鼎实

环境工程股份有限公司（以下简称“中科鼎实）” 自然人股东合计持有的中科鼎

实56.7152%股权，交易总金额为87,619.61万元，上市公司以发行股份的方

式向拟购买资产的交易对方支付全部对价。



本次重组概况 同时，上市公司拟向不超过10名特定投资者非公开发行股份募集配套资金，

募集配套资金总额不超过22,691.98万元，不超过本次交易中以发行股份方

式购买资产的交易价格的100%；募集配套资金发行股票数量不超过本次发

行前上市公司总股本876,655,062股的20%，即175,331,012股。



判断构成重大资产重组



的依据 本次交易不构成重大资产重组，涉及发行股份购买资产。



本次交易中，上市公司拟通过发行股份的方式购买殷晓东等37名中科鼎实

环境工程股份有限公司（以下简称“中科鼎实）” 自然人股东合计持有的中科鼎

实56.7152%股权，交易总金额为87,619.61万元，上市公司以发行股份的方

式向拟购买资产的交易对方支付全部对价。



方案简介 同时，上市公司拟向不超过10名特定投资者非公开发行股份募集配套资金，

募集配套资金总额不超过22,691.98万元，不超过本次交易中以发行股份方

式购买资产的交易价格的100%；募集配套资金发行股票数量不超过本次发

行前上市公司总股本876,655,062股的20%，即175,331,012股。



序号 核查事项 核查意见 备注与说明





是 否



一、交易对方的情况



1.1 交易对方的基本情况



交易对方的名称、企业性质、注册地、主要办公地 不适用，交易对方

1.1.1 点、法定代表人、税务登记证号码与实际情况是否 均为自然人



相符



1.1.2 交易对方是否无影响其存续的因素 不适用，交易对方

均为自然人



1.1.3 交易对方为自然人的，是否未取得其他国家或者地 √



区的永久居留权或者护照



1……
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