公告日期：2022-09-01

证券代码：000708 证券简称：中信特钢 公告编号：2022-047

债券代码：127056 债券简称：中特转债



中信泰富特钢集团股份有限公司



关于中特转债开始转股的提示性公告



本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假



记载、误导性陈述或重大遗漏。



特别提示：



股票代码：000708 股票简称：中信特钢



债券代码：127056 债券简称：中特转债



转股价格：24.20元/股



转股起始时间：2022年9月5日



转股截止时间：2028年2月24日



转股股份来源：新增股份



一、可转换公司债券发行上市情况



（一）可转债发行情况



经中国证券监督管理委员会《关于核准中信泰富特钢集团股份有限公 司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2021〕4082号）核准， 中信泰富特钢集团股份有限公司（以下简称“中信特钢”、“公司”）公开发 行可转换公司债券500,000.00万元（以下简称“本次发行”），期限6年。本 次发行的可转换公司债券实际发行5,000.00万张，每张面值100元。募集资 金总额为人民币500,000.00万元，扣除承销及保荐费（含增值税）、评级 费、律师费、审计费和验资费等本次发行相关费用（不含增值税）后，公

司本次发行募集资金的净额为4,978,723,584.91元。普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）已对前述募集资金到账情况进行了验资，并出具了普华永道中天验字(2022)第0209号《验资报告》。



（二）可转债上市情况



经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）深证上〔2022〕328号文同意，公司500,000.00万元可转换公司债券于2022年4月15日起在深交所挂牌交易，债券简称“中特转债”，债券代码“127056”。



（三）可转换公司债券转股期限



根据《中信泰富特钢集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“募集说明书”）的相关规定，本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日（2022年3月3日）满六个月后的第一个交易日（2022年9月5日）起至可转债到期日（2028年2月24日）止（如遇法定节假日或休息日延至其后的第1个工作日；顺延期间付息款项不另计息）。

二、可转换公司债券转股的相关条款



（一）发行数量： 5,000.00万张



（二）募集资金总额：人民币500,000.00万元



（三）可转换公司债券面值：人民币100元



（四）债券利率：第一年0.2%、第二年0.4%、第三年0.9%、第四年1.3%、第五年1.6%、第六年2.0%



（五）债券期限：本次发行的可转换公司债券的期限为自发行之日起6年



（六）转股期限：本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日（2022年3月3日）满六个月后的第一个交易日（2022年9月5日）起至可转债到期日（2028年2月24日）止。（如遇法定节假日或休息日延至其后的

第1个工作日；顺延期间付息款项不另计息）



（七）转股价格：人民币24.20元/股



三、可转换公司债券转股申报的有关事项



（一）转股申报程序



1、转股申报应按照深交所的有关规定，通过深交所交易系统以报盘方式进行。



2、持有人可以将自己账户内的“中特转债”全部或部分申请转为公司股票，具体转股操作建议可转换公司债券持有人在申报前咨询开户证券公司。



3、可转换公司债券转股申报单位为1张，每张面额为人民币100元，转换成股份的最小单位为1股；同一交易日内多次申报转股的，将合并计算转股数量。本次可转换公司债券持有人在转股期内申请转股时，转股数量的计算公式为：Q=V/P，并以去尾法取一股的整数倍。其中：Q为转股的数量；V为可转换公司债券持有人申请转股的可转换公司债券票面总金额；P为申请转股当日有效的转股价格。本次可转换公司债券持有人申请转换成的股份须是整数股。转股时不足转换为一股的可转换公司债券余额，公司将按照深交所等部门的有关规定，在本次可转换公司债券持有人转股当日后的五个交易日内以现金兑付该不足转换为一股的可转换公司债券余额及该部分对应的当期应计利息。



4、可转债买卖申报优先于转股申报，可转换公司……
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