公告日期:2018-03-16
证券代码:000703 证券简称:恒逸石化 公告编号:2018-045
债券代码:112653 债券简称:18恒逸R1
恒逸石化股份有限公司
2018年面向合格投资者公开发行“一带一路”公司债券
上市公告书
证券简称:18恒逸R1
证券代码:112653
发行总额:5亿元
上市时间:2018年3月21日
上市地点:深圳证券交易所
牵头主承销商(簿记管理人)
(住所:广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座)
联席主承销商(债券受托管理人)
(住所:深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦十六层至二十六层)
签署日期:2018年3月16日
第一节 绪言
重要提示
恒逸石化股份有限公司(以下简称“公司”、“发行人”或“本公司”)董事会已
批准该上市公告书,保证其中不存在任何虚假、误导性陈述或重大遗漏,并对其
真实性、准确性、完整性负个别的和连带的责任。
深圳证券交易所(以下简称“深交所”)对恒逸石化股份有限公司2018年面
向合格投资者公开发行“一带一路”公司债券(以下简称“本期债券”)上市申请
及相关事项的审查,均不构成对本期债券的价值、收益及兑付作出实质性判断或
任何保证。因本公司经营与收益的变化等引致的投资风险,由购买债券的投资者
自行负责。
根据《公司债券发行与交易管理办法》的相关规定,本期债券仅面向合格机
构投资者公开发行,公众投资者不得参与发行认购,本期债券上市后将被实施投
资者适当性管理,仅限合格机构投资者参与交易,公众投资者认购或买入的交易
行为无效。
经上海新世纪资信评估投资服务有限公司综合评定,发行人本期债券评级为
AA+,主体评级为AA+。本期债券发行前,发行人最近一期末(截至2017年9月
30日未经审计的合并财务报表)的净资产为160.69亿元;最近一期末(截至2017
年9月30日未经审计的财务报表)发行人合并报表资产负债率为48.89%,母公司
资产负债率为2.44%,发行人最近三个会计年度实现的年均可分配利润为2.21亿
元(2014年、2015年及2016年的审计报告合并报表中归属于母公司股东的净利润
平均值),不少于本期债券一年利息的1.5倍。发行人在本期债券上市前的财务
指标符合相关规定。
本期债券上市地点为深交所,根据中国证券登记结算有限责任公司2017年
4月7日发布的《质押式回购资格准入标准及标准券折扣系数取值业务指引(2017
年修订版)》,本期债券不符合进行质押式回购交易的基本条件,在债券上市后
不能进行质押式回购交易。
公司2016年末经审计和2017年9月末未经审计总资产分别为275.34亿元
和314.39亿元;总负债分别为143.21亿元和153.70亿元。2016年度和2017年
1-9月营业收入分别为324.19亿元和470.90亿元;归母净利润分别为8.30亿元
和13.51亿元。根据公司2017年度业绩预告,公司2017年度预计实现归母净利
润17.00-19.00亿元。公司主体评级AA+,本期债券评级AA+。本期债券将在深
圳证券交易所的集中竞价系统和综合协议交易平台同时挂牌(以下简称“双边挂
牌”)上市交易。但本期债券上市前,公司财务状况、经营业绩、现金流和信用
评级等情况可能出现重大变化,公司无法保证本期债券双边挂牌的上市申请能够
获得深圳证券交易所同意,若届时本期债券无法进行双边挂牌上市,投资者有权
选择将本期债券回售予本公司。因公司经营与收益等情况变化引致的投资风险和
流动性风险,由债券投资者自行承担。
发行人在向深交所申请本期债券上市时……
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