公告日期：2018-03-16

证券代码：000703 证券简称：恒逸石化 公告编号：2018-045



债券代码：112653 债券简称：18恒逸R1



恒逸石化股份有限公司



2018年面向合格投资者公开发行“一带一路”公司债券



上市公告书



证券简称：18恒逸R1



证券代码：112653



发行总额：5亿元



上市时间：2018年3月21日



上市地点：深圳证券交易所



牵头主承销商（簿记管理人）



（住所：广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座）



联席主承销商（债券受托管理人）



（住所：深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦十六层至二十六层）



签署日期：2018年3月16日



第一节 绪言



重要提示



恒逸石化股份有限公司（以下简称“公司”、“发行人”或“本公司”）董事会已



批准该上市公告书，保证其中不存在任何虚假、误导性陈述或重大遗漏，并对其



真实性、准确性、完整性负个别的和连带的责任。



深圳证券交易所（以下简称“深交所”）对恒逸石化股份有限公司2018年面



向合格投资者公开发行“一带一路”公司债券（以下简称“本期债券”）上市申请



及相关事项的审查，均不构成对本期债券的价值、收益及兑付作出实质性判断或



任何保证。因本公司经营与收益的变化等引致的投资风险，由购买债券的投资者



自行负责。



根据《公司债券发行与交易管理办法》的相关规定，本期债券仅面向合格机



构投资者公开发行，公众投资者不得参与发行认购，本期债券上市后将被实施投



资者适当性管理，仅限合格机构投资者参与交易，公众投资者认购或买入的交易



行为无效。



经上海新世纪资信评估投资服务有限公司综合评定，发行人本期债券评级为



AA ，主体评级为AA 。本期债券发行前，发行人最近一期末（截至2017年9月



30日未经审计的合并财务报表）的净资产为160.69亿元；最近一期末（截至2017



年9月30日未经审计的财务报表）发行人合并报表资产负债率为48.89%，母公司



资产负债率为2.44%，发行人最近三个会计年度实现的年均可分配利润为2.21亿



元（2014年、2015年及2016年的审计报告合并报表中归属于母公司股东的净利润



平均值），不少于本期债券一年利息的1.5倍。发行人在本期债券上市前的财务



指标符合相关规定。



本期债券上市地点为深交所，根据中国证券登记结算有限责任公司2017年



4月7日发布的《质押式回购资格准入标准及标准券折扣系数取值业务指引（2017



年修订版）》，本期债券不符合进行质押式回购交易的基本条件，在债券上市后



不能进行质押式回购交易。



公司2016年末经审计和2017年9月末未经审计总资产分别为275.34亿元



和314.39亿元；总负债分别为143.21亿元和153.70亿元。2016年度和2017年



1-9月营业收入分别为324.19亿元和470.90亿元；归母净利润分别为8.30亿元



和13.51亿元。根据公司2017年度业绩预告，公司2017年度预计实现归母净利



润17.00-19.00亿元。公司主体评级AA ，本期债券评级AA 。本期债券将在深



圳证券交易所的集中竞价系统和综合协议交易平台同时挂牌（以下简称“双边挂



牌”）上市交易。但本期债券上市前，公司财务状况、经营业绩、现金流和信用



评级等情况可能出现重大变化，公司无法保证本期债券双边挂牌的上市申请能够



获得深圳证券交易所同意，若届时本期债券无法进行双边挂牌上市，投资者有权



选择将本期债券回售予本公司。因公司经营与收益等情况变化引致的投资风险和



流动性风险，由债券投资者自行承担。



发行人在向深交所申请本期债券上市时……
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