公告日期：2018-03-16

股票代码：000703 股票简称：恒逸石化 公告编号：2018-044



恒逸石化股份有限公司



（住所：北海市北海大道西16号海富大厦第七层G号）



2018年面向合格投资者公开发行



公司债券（第一期）发行公告



牵头主承销商（簿记管理人/债券受托管理人）



（住所：深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦十六层至二十六层）



联席主承销商



（住所：广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座）



签署时间：二〇一八年三月



本公司及全体董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，对公告的虚假记



载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。



重要提示



1、恒逸石化股份有限公司（以下简称“发行人”、“本公司”、“公司”或“恒



逸石化”）经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2018〕88号”文核准向合格



投资者公开发行面值总额不超过人民币30亿元的公司债券。



发行人本次债券采取分期发行的方式，其中首期已发行人民币5亿元，“恒



逸石化股份有限公司 2018 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）”（以



下简称“本期债券”）为本次债券项下的第二期发行，基础发行规模为5亿元，



可超额配售不超过10亿元（含10亿元）。发行人和簿记管理人将根据本期债券



发行申购情况，协商一致，决定是否行使超额配售选择权。剩余部分自中国证监



会核准发行之日起二十四个月内发行完毕。



2、本期债券简称“18恒逸01”，债券代码为112660，发行人本期债券每



张面值为100元，基础发行数量为500万张，可超额配售不超过1,000万张，



发行价格为人民币100元/张。



3、经上海新世纪资信评估投资服务有限公司综合评定，发行人本期债券评



级为AA+，主体评级为AA+。本期债券发行上市前，发行人截至2017年9月末



的净资产为1,606,918.74万元（截至2017年9月30日未经审计的合并报表中所



有者权益合计数），合并口径资产负债率为 48.89%，母公司口径资产负债率为



2.44%；发行人最近三个会计年度实现的年均可分配利润为22,075.36万元（2014



年、2015年及2016年合并报表中归属于母公司所有者的净利润的平均值），预



计不少于本期债券一年利息的1.5倍。根据发行人2017年度业绩预告，公司2017



年度预计可实现归母净利润17.00-19.00亿元，2015年、2016年和2017年三年



年均归母净利润预计可达9.05-9.72亿元，可覆盖本期债券利息的1.5倍。发行人



在本次发行前的财务指标符合相关规定。



4、根据发行人于2018年3月13日发布的《恒逸石化股份有限公司关于发



行股份购买资产的一般风险提示暨股票暂不复牌公告》（公告编号：2018-038），



恒逸石化股份有限公司因筹划发行股份购买资产事项，公司股票（股票简称：恒



逸石化；股票代码：000703）自2018年1月5日开市起停牌。停牌期间，公司



及相关各方积极推动本次发行股份购买资产的各项工作，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次进展情况公告。



2018年3月13日，公司第十届董事会第九次会议审议通过了本次重组相关



的议案。公司拟以发行股份的方式购买浙江恒逸集团有限公司所持嘉兴逸鹏化纤



有限公司 100%股权和太仓逸枫化纤有限公司 100%股权，购买富丽达集团控股



有限公司和兴惠化纤集团有限公司合计所持浙江双兔新材料有限公司100%股权；



同时，公司拟向不超过10名符合条件的特定对象非公开发行股票募集配套资金



不超过30亿元（以下简称“本次重组”）。本次募集配套资金以发行股份购买



资产为前提条件，但最终配套融资募集成功与否不影响本次发行股份购买资产行



为的实施。具体方案详见公司于2018年3月15日刊登在《证券时报》及巨潮资



讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）上发布的《恒逸石化股份有限公司发行股份



购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》。



根据中国证监会《<上市公司重大资产重组管理办法……
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