公告日期：2024-03-19

股票代码：000686 股票简称：东北证券
债券代码：148658 债券简称：24 东北 C2
（住所：吉林省长春市生态大街6666号）

2024 年面向专业投资者

公开发行次级债券

（第二期）

发行公告

主承销商/簿记管理人/债券受托管理人

（住所：苏州工业园区星阳街 5 号）

签署日期：2024 年 3 月 18 日


本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

重要事项提示

1、东北证券股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）于 2022 年 5
月 23 日获得中国证券监督委员会《关于同意东北证券股份有限公司向专业投资者公开发行次级公司债券注册的批复》（证监许可[2022]1074 号）注册公开发行面值不超过 80 亿元的次级公司债券（以下简称“本次债券”）。

本次债券采取分期发行的方式，本期债券“东北证券股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行次级债券（第二期）”为本次债券的第五期发行，发行规模不超过 9.50 亿元（含 9.50 亿元）。

2、本期债券发行规模为不超过人民币 9.50 亿元（含 9.50 亿元），每张面值
为 100 元，发行数量为 9,500,000 张，发行价格为人民币 100 元/张。

3、根据《证券法》等相关规定，本期债券仅面向专业投资者中的机构投资者发行，普通投资者和专业投资者中的个人投资者不得参与发行认购。本期债券上市后将被实施投资者适当性管理，仅专业投资者中的机构投资者参与交易，普通投资者和专业投资者中的个人投资者认购或买入的交易行为无效。

4、经联合资信评估股份有限公司综合评定，本期债券评级为 AA+级，主体评级为 AAA 级，评级展望为稳定。本期债券发行上市前，公司最近一期期末净
资产为 188.18 亿元（2023 年 9 月 30 日合并财务报表中的所有者权益合计），合
并口径资产负债率为 71.89%，母公司口径资产负债率为 73.14%（资产负债率的计算扣除代理买卖证券款及代理承销证券款影响）。发行人最近三个会计年度实
现的年均可分配利润为 10.63 亿元（2020 年度、2021 年度和 2022 年度实现的归
属于母公司所有者的净利润 13.33 亿元、16.24 亿元和 2.31 亿元的平均值），预计
不少于本期债券一年利息的 1 倍。发行人在本期发行前的财务指标符合相关规定。

5、本次发行结束后，公司将尽快向深圳证券交易所提出关于本期债券上市交易的申请。本期债券符合深圳证券交易所上市条件，将采取匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交及协商成交的交易方式。但本期债券上市前，公司财务
状况、经营业绩、现金流和信用评级等情况可能出现重大变化，公司无法保证本期债券上市申请能够获得深圳证券交易所同意，若届时本期债券无法上市，投资者有权选择将本期债券回售予本公司。因公司经营与收益等情况变化引致的投资风险和流动性风险，由债券投资者自行承担，本期债券不能在除深圳证券交易所以外的其他交易场所上市。

6、期限：本期债券为 3 年期固定利率债券。

7、增信措施：本期债券无担保。

8、次级条款：本期债券本金和利息的清偿顺序排在发行人的一般债权人之后，股权资本之前，本期债券与发行人已发行、未来可能发行的与本期债券偿还顺序相同的其他次级债务处于同一清偿顺序。除非发行人结业、倒闭或清算，投资者不能要求发行人加速偿还本期债券的本金。

9、本期债券的询价区间为 2.70%-3.70%，发行人和主承销商将于 2024 年 3
月 20 日（T-1 日）向投资者利率询价，并根据利率询价情况确定本期债券的最终
票面利率。发行人和主承销商将于 2024 年 3 月 20 日（T-1 日）在深圳证券交易
所网站（http://www.szse.cn）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公告本期债券的最终票面利率，敬请投资者关注。

10、网下发行对象为拥有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立的合格 A 股证券账户的专业机构投资者。网下发行通过簿记建档系统进行，投资者通过簿记系统提交认……
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