公告日期：2024-03-19

股票简称：东北证券 股票代码：000686
（住所：长春市生态大街 6666 号）

东北证券股份有限公司

2024 年面向专业投资者公开发行次级债券
（第二期）

募集说明书

发行人 东北证券股份有限公司

本期债券发行金额 不超过 9.50 亿元

担保情况 无担保

主承销商/受托管理人 东吴证券股份有限公司

信用评级机构 联合资信评估股份有限公司

主体信用评级 AAA

本期债券信用评级 AA+

主承销商、债券受托管理人

（住所：苏州工业园区星阳街 5 号）

签署日期： 年 月 日


声 明

发行人将及时、公平地履行信息披露义务。

发行人及其全体董事、监事、高级管理人员或履行同等职责的人员保证募集说明书信息披露的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
主承销商已对募集说明书及其摘要进行了核查，确认不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

发行人承诺在本期债券发行环节，不直接或者间接认购自己发行的债券。债券发行的利率或者价格应当以询价、协议定价等方式确定，发行人不会操纵发行定价、暗箱操作，不以代持、信托等方式谋取不正当利益或向其他相关利益主体输送利益，不直接或通过其他利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助、变相返费，不实施其他违反公平竞争、破坏市场秩序等行为。

发行人如有董事、监事、高级管理人员、持股比例超过 5%的股东及其他关联方参与本期债券认购，发行人将在发行结果公告中就相关认购情况进行披露。
中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所对债券发行的注册或审核，不代表对债券的投资价值作出任何评价，也不表明对债券的投资风险作出任何判断。凡欲认购本期债券的投资者，应当认真阅读本募集说明书全文及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性和完整性进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。

投资者认购或持有本期债券视作同意募集说明书关于权利义务的约定，包括债券受托管理协议、债券持有人会议规则及债券募集说明书中其他有关发行人、债券持有人、债券受托管理人等主体权利义务的相关约定。

发行人承诺根据法律法规和本募集说明书约定履行义务，接受投资者监督。

重大事项提示

请投资者关注以下重大事项，并仔细阅读本募集说明书中“风险因素”等有关章节。
一、本期债券发行上市

经深圳证券交易所审核同意，公司于 2022 年 5 月 23 日获得中国证券监督管
理委员会《关于同意东北证券股份有限公司向专业投资者公开发行次级公司债券注册的批复》（证监许可[2022]1074 号）批准，公司获准面向专业投资者公开发行面值总额不超过 80 亿元的次级公司债券。本期债券为第五期发行，发行规模不超过人民币 9.50 亿元。
二、发行人基本财务情况

本期债券发行上市前，发行人 2023 年 9 月 30 日合并报表净资产为人民币
188.18 亿元，合并口径资产负债率为 71.89%，母公司口径资产负债率为 73.14%（资产负债率的计算扣除代理买卖证券款及代理承销证券款影响）；本期债券发
行前，2020 年、2021 年、2022 年和 2023 年 1-9 月，公司合并报表归属于母公司
股东的净利润分别为人民币 13.33 亿元、16.24 亿元、2.31 亿元和 5.76 亿元，最
近三个会计年度（2020 年、2021 年、2022 年）实现的平均可分配利润为 10.63亿元，预计不少于本期债券一年利息的 1 倍，发行人在本期发行前的财务指标符合相关规定。
三、评级情况

根据相关监管法规和联合资信有关业务规范，联合资信将在本期债券的存续期内对公司主体信用等级和本期债券信用等级持续进行跟踪评级，跟踪评级包括定期跟踪评级和不定期跟踪评级，定期跟踪评级每年一次。在本期债券存续期内，联合资信评估股份有限公司将密切关注东北证券的经营管理状况、外部经营环境及本次（期）债项相关信息，如发现有重大变化，或出现可……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。