公告日期：2024-04-26

中山公用事业集团股份有限公司 2024 年面向专业投资者

公开发行科技创新公司债券（第二期）发行结果公告

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中山公用事业集团股份有限公司（以下简称“发行人”）公开发行不超过人民币 30 亿元公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可〔2023〕993 号文注册。根据《中山公用事业集团股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第二期）发行公告》，中山公用事业集团股份有限公司2024 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第二期）（以下简称“本期债券”）发行规模不超过10亿元（含）。本期债券代码为148707，债券简称为24中山 K2，为 3 年期固定利率债券。

本期债券发行时间自 2024年 4月 25日至 2024年 4月 26日，本期债券的发
行工作已于 2024 年 4 月 26日结束，具体发行情况如下：

本期债券最终发行规模为 10.00 亿元，票面利率为 2.38%，认购倍数为 3.95。
发行人的董事、监事、高级管理人员、持股比例超过 5%的股东以及其他关联方未参与本次认购。本期债券发行过程中，承销机构及其关联方未参与本期债券认购。认购本期债券的投资者均符合《公司债券发行与交易管理办法》《深圳证券交易所公司债券上市规则（2023 年修订）》《深圳证券交易所债券市场投资者适当性管理办法（2023年修订）》及《深圳证券交易所公司债券发行承销规则》等各项有关要求。

特此公告。

（本页以下无正文）

（本页无正文，为《中山公用事业集团股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第二期）发行结果公告》之签章页）

发行人：中山公用事业集团股份有限公司
年 月 日 2024 4 26
（本页无正文，为《中山公用事业集团股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第二期）发行结果公告》之签章页）

主承销商：广发证券股份有限公司
年 月 日

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