公告日期：2022-06-28

债券代码：20阳城01 债券简称：149103.SZ

债券代码：20阳城02 债券简称：149104.SZ

债券代码：20阳城03 债券简称：149208.SZ

债券代码：20阳城04 债券简称：149256.SZ

债券代码：21阳城01 债券简称：149363.SZ

债券代码：21阳城02 债券简称：149545.SZ

阳光城集团股份有限公司



公开发行公司债券受托管理事务报告

（2021 年度）



债券受托管理人



第一创业证券承销保荐有限责任公司



2022 年 6 月





重要声明



本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《公司债券受托管理人执业行为准则》（以下简称“《执业行为准则》”）、发行人与受托管理人签署的《阳光城集团股份有限公司2020年面向合格投资者公开发行公司债券债券受托管理协议》、《阳光城集团股份有限公司2020年面向专业投资者公开发行住房租赁专项公司债券债券受托管理协议》（上述协议以下简称“《债券受托管理协议》”）、《阳光城集团股份有限公司2021年年度报告》及其它相关信息披露文件以及阳光城集团股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）提供的相关资料等，由受托管理人第一创业证券承销保荐有限责任公司（以下简称“一创投行”或“受托管理人”）编制。一创投行编制本报告的内容及信息均来源于发行人提供的资料。



本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为一创投行所作的承诺或声明。





目录





第一节 受托管理的公司债券概要......3

第二节 公司债券受托管理人履职情况......9

第三节 发行人 2021 年度经营和财务状况......11

第四节 发行人募集资金使用情况及专项账户运作情况......15

第五节 内外部增信机制、偿债保障措施的有效性分析......17

第六节 发行人偿债保障措施的执行情况以及公司债券的本息偿付情况......19

第七节 债券持有人会议召开情况......21

第八节 偿债能力和意愿分析 ......24

第九节 债券跟踪评级情况......26

第十节 发行人重大事项 ......28

第十一节 债券事务负责人变动情况 ......41



第一节 受托管理的公司债券概要



一、核准文件和核准规模



（一）面向合格投资者公开发行公司债券



2020年3月24日，经中国证监会证监许可〔2020〕468号文核准，公司获准公开发行不超过人民币80亿元的公司债券。



1、阳光城集团股份有限公司2020年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）发行规模20亿元，其中品种一12亿元，品种二8亿元，于2020年4月22日发行，并于2020年5月13日在深圳证券交易所上市交易。



2、阳光城集团股份有限公司2020年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）发行规模10亿元，于2020年8月20日发行，并于2020年9月1日在深圳证券交易所上市交易。



3、阳光城集团股份有限公司2021年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）发行规模10亿元，于2021年1月20日发行，并于2021年2月3日在深圳证券交易所上市交易。



4、阳光城集团股份有限公司2021年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）发行规模10亿元，于2021年7月8日发行，并于2021年7月16日在深圳证券交易所上市交易。



（二）住房租赁专项公司债券



2020年6月22日，中国证券监督管理委员会出具“证监许可〔2020〕1208号文”，同意公司面向专业投资者发行面值不超过人民币8亿元公司债券的注册申请。

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