公告日期：2022-06-08

债券代码：149103.SZ、149104.SZ、149208.SZ、149256.SZ、149363.SZ、149545.SZ



债券简称：20 阳城 01、20 阳城 02、20 阳城 03、20 阳城 04、21 阳

城 01、21 阳城 02



第一创业证券承销保荐有限责任公司



关于阳光城集团股份有限公司



相关公司债券



2022 年第二十八次临时受托管理事务报告



债券受托管理人



第一创业证券承销保荐有限责任公司



（住所：北京市西城区武定侯街 6 号卓著中心 10 层）



2022 年 6 月





重要声明



第一创业证券承销保荐有限责任公司（以下简称“一创投行”）编制本报告的内容及信息均来源于阳光城集团股份有限公司（以下简称“阳光城”、“发行人”、“公司”）及其子公司对外公布的相关公开信息披露文件或发行人向一创投行提供的其他证明材料。



本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为一创投行所作的承诺或声明。





第一创业证券承销保荐有限责任公司（以下简称“一创投行”）作为阳光城集团股份有限公司（简称“阳光城”或“发行人”）2020 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）（品种一）（债券简称“20 阳城 01”、债券代码“149103.SZ”）、2020 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）（品种二）（债券简称“20 阳城 02”、债券代码“149104.SZ”）、2020 年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）（债券简称“20 阳城 03”、债券代码“149208.SZ”）、2020 年面向专业投资者公开发行住房租赁专项公司债券（债券简称“20 阳城 04”、债券代码“149256.SZ”）、2021 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）（债券简称“21 阳城 01”、债券代码“149363.SZ”）、2021 年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）（债券简称“21 阳城 02”、债券代码“149545.SZ”）的受托管理人（以下简称“受托管理人”），持续密切关注对债券持有人权益有重大影响的事项。根据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》等相关规定及《受托管理协议》的约定，现就上述债券重大事项报告如下：



一、《阳光城集团股份有限公司关于公司债券相关事项的公告》

阳光城集团股份有限公司于 2022 年 6 月 2 日出具了《阳光城集

团股份有限公司关于公司债券相关事项的公告》，主要内容如下：



“一、相关债券的基本情况



1、20 阳城 02



债券名称：阳光城集团股份有限公司 2020 年面向合格投资者公

开发行公司债券（第一期）（品种二）。



债券代码：149104。



发行总额：人民币 8 亿元。



发行价格：人民币 100 元/张，按面值平价发行。



债券期限：5 年期，附第 3 年末发行人调整票面利率选择权和投

资者回售选择权。



票面利率：票面年利率为 7.30%，附第 3 年末发行人调整票面利

率选择权。



还本付息方式：本期债券按年付息，每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。



起息日：本期债券的起息日为 2020 年 4 月 24 日。



付息日：付息日为本期债券存续期内每年的 4 月 24 日。如投资

者行使回售选择权，则回售部分债券的付息日为 2021 年至 2023 年每年的 4 月 24 日，如遇法定及政府指定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日；顺延期间付息款项不另计利息。



到期日：若投资者放弃回售选择权，则本期债券的到期日为 2025年 4 月 24 日；若投资者部分或全部行使回售选择权，则回售部分债

券的到期日为 2023 年 4 月 24 日，未回售部分债券的到期日为 2025

年 4 月 24 日。如遇法定及政府指定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日；顺延期间兑付款项不另计利息。





担保情况：本期债券无担保。



最新信用级别：根据东方金诚国际信用评估有限公司（以下简称

“东方金诚”）于 2022 年 2 月 20 日出具的《东方金诚国际信用评……
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