公告日期：2022-06-02

证券代码：000671 证券简称：阳光城

债券代码：149103 债券简称：20 阳城 01

债券代码：149104 债券简称：20 阳城 02

债券代码：149208 债券简称：20 阳城 03

债券代码：149256 债券简称：20 阳城 04

债券代码：149545 债券简称：21 阳城 02

阳光城集团股份有限公司



关于公司债券相关事项的公告



本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



一、相关债券的基本情况



1、20 阳城 02



债券名称：阳光城集团股份有限公司 2020 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）（品种二）。



债券代码：149104。



发行总额：人民币 8 亿元。



发行价格：人民币 100 元/张，按面值平价发行。



债券期限：5 年期，附第 3 年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。



票面利率：票面年利率为 7.30%，附第 3 年末发行人调整票面利率选择权。



还本付息方式：本期债券按年付息，每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。



起息日：本期债券的起息日为 2020 年 4 月 24 日。



付息日：付息日为本期债券存续期内每年的 4 月 24 日。如投资者行使回售选择权，则

或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日；顺延期间付息款项不另计利息。



到期日：若投资者放弃回售选择权，则本期债券的到期日为 2025 年 4 月 24 日；若投资

者部分或全部行使回售选择权，则回售部分债券的到期日为 2023 年 4 月 24 日，未回售部分

债券的到期日为 2025 年 4 月 24 日。如遇法定及政府指定节假日或休息日，则顺延至其后的

第 1 个交易日；顺延期间兑付款项不另计利息。



担保情况：本期债券无担保。



最新信用级别：根据东方金诚国际信用评估有限公司（以下简称“东方金诚”）于 2022年 2 月 20 日出具的《东方金诚国际信用评估有限公司关于下调阳光城集团股份有限公司主体及相关债项信用等级的公告》（东方金诚公告［2022］0048 号），东方金诚信用评级委员

会决定将公司主体信用等级由 BBB 下调至 BB，评级展望为负面，将“20 阳城 02”债项信

用等级由 BBB 下调至 BB。根据大公国际资信评估有限公司（以下简称“大公”）于 2022年 2月 24 日出具的《大公关于将阳光城集团股份有限公司主体信用等级调整为 BB的公告》，大公决定将阳光城主体信用等级调整为 BB，评级展望维持负面，“20 阳城 02”信用等级调整为 BB。



上市时间和地点：经深圳证券交易所同意，本期债券于 2020 年 5 月 12 日起在深圳证券

交易所集中竞价系统和综合协议交易平台挂牌交易。根据公司于 2022 年 2 月 7 日发布于巨

潮资讯网的《阳光城集团股份有限公司关于公开发行公司债券停牌暨调整交易方式的公告》，

自 2022 年 2 月 9 日起，本期债券交易方式调整为仅采取协议大宗交易方式。自 2022 年 4

月 25 日起，本期债券开始停牌。



2、20 阳城 03



债券名称：阳光城集团股份有限公司 2020 年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）。



债券代码：149208。



发行总额：人民币 10 亿元。



发行价格：人民币 100 元/张，按面值平价发行。





债券期限：4 年期，附第 2 年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。



票面利率：票面年利率为 7.00%，附第 2 年末发行人调整票面利率选择权。



还本付息方式：本期债券按年付息，每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。



起息日：本期债券的起息日为 2020 年 8 月 24 ……
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