公告日期：2022-04-11

债券代码：149103.SZ、149104.SZ、149208.SZ、149256.SZ、149363.SZ、
债券简称：20 阳城 01、20 阳城 02、20 阳城 03、20 阳城 04、21 阳
城 01、21 阳城 02

第一创业证券承销保荐有限责任公司

关于阳光城集团股份有限公司

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2022 年第二十三次临时受托管理事务报告

债券受托管理人

第一创业证券承销保荐有限责任公司

（住所：北京市西城区武定侯街 6 号卓著中心 10 层）


第一创业证券承销保荐有限责任公司（以下简称“一创投行”）编制本报告的内容及信息均来源于阳光城集团股份有限公司（以下简称“阳光城”、“发行人”、“公司”）及其子公司对外公布的相关公开信息披露文件或发行人向一创投行提供的其他证明材料。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为一创投行所作的承诺或声明。


第一创业证券承销保荐有限责任公司（以下简称“一创投行”）作为阳光城集团股份有限公司（简称“阳光城”或“发行人”）2020 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）（品种一）（债券简称“20 阳城 01”、债券代码“149103.SZ”）、2020 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）（品种二）（债券简称“20 阳城 02”、债券代码“149104.SZ”）、2020 年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）（债券简称“20 阳城 03”、债券代码“149208.SZ”）、2020 年面向专业投资者公开发行住房租赁专项公司债券（债券简称“20 阳城 04”、债券代码“149256.SZ”）、2021 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）（债券简称“21 阳城 01”、债券代码“149363.SZ”）、2021 年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）（债券简称“21 阳城 02”、债券代码“149545.SZ”）的受托管理人（以下简称“受托管理人”），持续密切关注对债券持有人权益有重大影响的事项。根据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》等相关规定及《受托管理协议》的约定，现就上述债券重大事项报告如下：

一、《阳光城集团股份有限公司关于未能按期足额偿付“20 阳光城 MTN002”的公告》

阳光城集团股份有限公司于 2022 年 4 月 8 日出具了《阳光城集
团股份有限公司关于未能按期足额偿付“20 阳光城 MTN002”的公告》，主要内容如下：

“根据《关于阳光城集团股份有限公司 2020 年度第二期中期票据 2022 年第一次持有人会议的决议公告》（以下简称“《决议公告》”），
“20 阳光城 MTN002”违反交叉保护条款未获得豁免。根据《阳光城集团股份有限公司 2020 年度第二期中期票据募集说明书》中约定，“20
阳光城 MTN002”应于持有人会议表决截止日次一日（即 2022 年 4 月
8 日）立即到期应付。截至本公告出具之日，公司未能按期足额偿付“20 阳光城 MTN002”。

现将有关具体事宜公告如下：

一、本期债务融资工具基本情况

1、发行人：阳光城集团股份有限公司

2、债务融资工具名称：阳光城集团股份有限公司 2020 年度第二期中期票据

3、债务融资工具简称：20 阳光城 MTN002

4、债务融资工具代码：102001413.IB

5、发行总额：人民币 7.5 亿元（人民币柒亿伍仟万元整）

6、发行期限：3+2 年

7、票面利率（当期）：6.80%

8、原行权日：2023 年 7 月 23 日

9、原到期日：2025 年 7 月 23 日

10、加速到期日：2022 年 4 月 8 日

11、应付本息金额：人民币 786,189,041.10 元（大写金额：柒亿捌仟陆佰壹拾捌万玖仟零肆拾壹元壹角）（计息期间为 2021 年 7 月

23 日至 2022 年 4 月 8 日，共 259 天）

12、主承销商：上海浦东发展银行股份有限公司

13、联席主承销商：中国建设银行股份有限公司

14、登记托管机构：银行间市场清算所股份有限公司

二、本期债务融资工具未能按期足额偿付的原因

因受宏观经济环境、行业环境、融资环境叠加影响，公司流动性出现阶段性紧张。加之本期债务融资工具加速到期，导致出现未能按期足额偿付的情况。

三、本期债……
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