公告日期：2018-02-27

证券代码：000668 证券简称：荣丰控股 公告编号：2018-011



荣丰控股集团股份有限公司



关于与关联方拟联合收购Ethniki股权的补充公告



本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



荣丰控股集团股份有限公司（以下简称“公司’）于2018年2月12日披露



了《关于与关联方拟联合收购EthnikiHellenicGeneralInsuranceS.A.股权的意向



性公告》,现对公告内容予以补充披露，补充内容如下：



一、补充披露“重大风险提示” 内容



（一）本公告为本公司及控股股东单方面意愿表达，截至目前，本公司及控股股东上海宫保与交易对手方正处于沟通阶段，尚未与其展开正式谈判，未签订任何协议，也不受任何条件或义务约束，故本次收购事宜存在重大的不确定性，请投资者注意风险。



（二）NBG于2017年一季度就出售Ethniki事项进行公开招标，中标方为



EXIN。截至目前，Exin和NBG尚未正式宣布终止合作，本次收购是否具备继



续推进的条件存在重大不确定性，请投资者注意风险。



（三）本次收购以控股股东上海宫保为主要收购主体，上市公司仅部分参股，具体参股比例尚未确定，本次收购对公司未来的主营业务、经营成果等方面均不构成重大影响，请投资者注意风险。



（四）本公司目前主业为房地产开发，暂未涉及保险业务，本次尝试进入保险行业，在人员、技术、管理等方面准备尚不充足，且保险行业经营模式上与原主业存在较大不同，未来经营和整合存在不确定性，请投资者注意风险。



（五）本次收购涉及出资金额可能高于本公司及上海宫保的净资产总和，本公司认为本公司及关联方具备实施本次收购的能力，截至目前，外部融资正在落实中，请投资者注意风险。



（六）本次收购将产生大额并购贷款，公司及上海宫保面临利息及本金的偿还压力，可能对公司未来现金流构成一定影响，请投资者注意风险。



二、补充披露“五、 交易目的和影响” 内容



（一）目前投资希腊是一个契机。2017年希腊经济发生了根本性的好转。据



希腊国家统计局统计，去年前三个季度，希腊经济同比分别增长 0.4%、1.6%和



1.3%，有望自债务危机以来首次获得正增长。上年，标准普尔将该国长期主权信用评级从“B–”提高到“B”，前景展望为正面,穆迪亦于本年2月21日宣布将其主权信用评级提高两个等级至B3，该国将重返融资市场。



Ethniki成立于1891年，近三年盈利情况较好，2014年至2016年的净利



润分别为7,600万欧元、10,000万欧元和4,300万欧元，预计2017年盈利约7,300



万欧元。截至2015年底，其寿险业务占比为67%，非寿险业务占比33%，收入主



要来源于保费和投资收入等，主要利润来源于保费。



本次交易将以上海宫保作为收购主体，上市公司仅部分参股，具体参股比例尚不能确定，预计收购成功后对公司主业不构成重大影响。



本公司目前主业为房地产开发，暂未涉及保险业务，本次尝试进入保险行业，在人员、技术、管理等方面准备尚不充足，且保险行业经营模式上与原主业存在较大不同，未来经营和整合存在不确定性，请投资者注意风险。



（二）NBG于2017年一季度就出售Ethniki事项进行公开招标，上海宫保的



全资子公司 Gongbao Financial Holdings Limited（以下简称“开曼宫保”）参



与竞标，于2017年5月26日递交了约束性报价函，但最终未中标。



截至目前，本公司及控股股东上海宫保与交易对手方正处于沟通阶段，尚未与其展开正式谈判，未签订任何协议，也不受任何条件或义务约束，所以本次收购事宜存在重大的不确定性，请投资者注意风险。



（三）如前所述，NBG于2017年一季度就出售Ethniki事项进行公开招标，



开曼宫保作为投标主体，曾参与报价，并进入最后一轮，进入最后一轮的还有复星集团，但均未中标。



上轮招标结果于2017年6月29日公布，中标方为EXINFinancialServices



Holding B.V.（以下简称“Exin”）。Exin主要由总部在荷兰的ExinPartners和总



部在美国的CalamosInvestments组成，其中，后者管理着约200亿美元的资产，



其……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。