公告日期：2024-06-13

证券代码：000665 证券简称：湖北广电 公告编号：2024-028

转债代码：127007 转债简称：湖广转债

湖北省广播电视信息网络股份有限公司

关于向下修正“湖广转债”转股价格的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

证券代码：000665 证券简称：湖北广电

转债代码：127007 转债简称：湖广转债

●修正前转股价格：人民币 5.58 元/股

●修正后转股价格：人民币 3.79 元/股

●修正后转股价格生效日期：2024 年 6 月 13 日

湖北省广播电视信息网络股份有限公司（以下简称“公司”）于
2024 年 6 月 12 日召开了 2024 年第一次临时股东大会、第十届董事
会第二十四次会议，分别审议通过了《关于董事会提议向下修正“湖广转债”转股价格的议案》、《关于向下修正“湖广转债”转股价格的议案》，现将相关事项公告如下：

一、可转债发行上市概况

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2018]39 号”文核准，
公司 2018 年 6 月 28 日公开发行了 17,335,920 张可转换公司债
券，每张面值 100 元，发行总额 1,733,592,000 元，期限 6 年。
经深交所“深证上〔2018〕337 号”文同意，公司 1,733,592,000
元可转换公司债券于 2018 年 8 月 1 日起在深交所挂牌交易，债券
中文简称“湖广转债”，债券代码“127007”。票面利率第一年 0.5%、第二年 0.8%、第三年 1.0%、第四年 1.5%、第五年 1.8%、第六年
2.0%。

根据公司《湖北省广播电视信息网络股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）约定，“湖广
转债”转股起止日期为 2019 年 1 月 4 日至 2024 年 6 月 28 日，
初始转股价格 10.16 元/股，最新转股价格 5.58 元/股。转股价格调整情况如下：

1.公司第九届董事会第二十六次会议及 2019 年第一次临时股东大会审议通过了《关于董事会提议向下修正“湖广转债”转股价格的议案》,“湖广转债”转股价格由 10.16 元/股向下修正为 7.92 元
/股，调整后的转股价格自 2019 年 2 月 22 日生效。

2.公司 2018 年进行利润分配及资本公积金转增股本，“湖广转债”转股价格由 7.92 元/股调整为 5.61 元/股，调整后的转股价格
自 2019年 7 月 12 日生效。

3.公司 2019 年进行利润分配及资本公积金转增股本，“湖广转债”转股价格由 5.61 元/股调整为 5.58 元/股，调整后的转股价格
自2020 年 7 月 17 日生效。

二、向下修正“湖广转债”转股价格的依据

根据相关法规和《募集说明书》的规定：

“在本次发行的可转换公司债券存续期间，当公司股票在任意连续二十个交易日中至少有十个交易日的收盘价低于当期转股价格的90%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会表决。

上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时，持有本次发行的可转换公司债券的
股东应当回避。修正后的转股价格应不低于本次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一个交易日均价之间的较高者。
若在前述二十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。”

“湖广转债”当期转股价格为5.58元/股。截至目前，公司A股普通股股价已出现在任意连续二十个交易日中至少有十个交易日的收盘价低于当期转股价格的90%的情形，已满足转股价格的向下修正的条件。

三、本次“湖广转债”向下修正转股价格的审议程序

公司于 2024 年 5 月 27 日召开第十届董事会第二十三次会
议，审议并通过了《关于董事会提议向下修正“湖广转债”转股价格的议案》，向下修正后的“湖广转债”转股价格为审议向下修正方案的股东大会召开日前二十个交易日本公司A股股票交易均价和前一个交易日本公司A股股票交易均价之间的较高者，转股价格保留两位小数（尾数向上取整）。同时，修正后的转股价格不得低于A股股票面值。
公司于 2024 年 6月 12 日召开 2024 年第一次临时股东大会
审议并通过了《关于董事会提议向下修正“湖广转债”转股价格的议案》，同时授权董事会根据《募集说明……
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