公告日期：2018-07-19

天津泰达股份有限公司



关于非公开发行A股股票摊薄即期回报及填补措施的公告



本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没



有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



重要提示：



本公告中关于本次发行后对公司每股收益影响的情况不代表公司对2018年度经营情况及趋势的判断，不构成公司的盈利预测，为应对即期回报被摊薄风险而制定的填补回报具体措施不等于对公司未来利润做出保证，投资者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任。提请广大投资者注意。



根据《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发【2014】17号）、《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发【2013】110号）和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（中国证券监督管理委员会公告【2015】31号）的要求，为保障中小投资者利益，天津泰达股份有限公司（以下简称“公司”或“泰达股份”）就本次非公开发行A股股票事项（以下简称“本次发行”或“本次非公开发行”）对摊薄即期回报的影响进行了认真分析，提出具体的填补回报措施，具体如下：



一、本次发行对公司主要财务指标的影响测算



本次拟发行不超过295,114,770股（含295,114,770股）A股股票，以本次发行股票总数上限计算，公司总股本将由1,475,573,852股增至1,770,688,622股，拟募集资金总额不超过138,801.79万元，最终发行股份数量和募集资金规模以中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）核准发行的股份数量和募集资金规模为准。若在董事会决议日至发行日期间因派发现金股利、派送股票股利或资本公积金转增股本等除权、除息事项及其他原因引起公司股份变动的，则本次非公开发行的数量上限将进行相应调整。本次发行完成后，公司总股本和归属母公司股东所有者权益将有一定幅度的增加。



（一）财务指标计算主要假设和说明



1.本次非公开发行于2018年11月30日实施完成（该完成时间仅用于计算本次非公开发行A股股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响，最终以经证监会核准后实

过295,114,770股（含295,114,770股），且募集资金总额不超过138,801.79万元。假设本次发行数量为295,114,770股，募集资金总额为138,801.79万元，未考虑发行费用影响；（此假设仅用于测算本次发行对公司每股收益的影响，不代表公司对本次实际发行股票数量的判断，最终应以经证监会核准的发行股份数量为准）



3.公司2017年度归属于母公司股东的净利润为298,099,262.98元（扣除非经常性损益后为298,874,432.67元）。假设2018年度归属于上市公司股东的净利润、扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润分别较2017年度持平、增长10%、下降10%三种情况；



假设公司2018年归属于母公司股东的净利润、扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润较上年增长10%，则公司2018年将实现归属于母公司股东的净利润为327,909,189.28元（扣除非经常性损益后为328,761,875.94元）；假设公司2018年归属于母公司股东的净利润、扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润较上年减少10%，则公司2018年将实现归属于母公司股东的净利润为268,289,336.68元（扣除非经常性损益后为268,986,989.40元）；假设公司2018年归属于母公司股东的净利润、扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润与2017年持平，则公司2018年将实现归属于母公司股东的净利润为298,099,262.98元（扣除非经常性损益后为298,874,432.67元）；

前述利润值假设不代表公司对2018年利润的盈利预测，亦不代表公司对2018年经营情况及趋势的判断，其实现取决于国家宏观经济政策、市场状况变化等多种因素，存在不确定性；



4.宏观经济环境、产业政策、行业发展状况等方面没有发生重大变化；



5.不考虑本次发行募集资金运用对公司生产经营、财务状况（如财务费用、投资收益）等的影响；



6.公司2017年年度股东大会，审议通过2017年度利润分配方案，即向全体股东每10股派发现金股利0.35元（含税），合计分配现金股利51,645,084.82元（含税）。公司已于2018年6月完成分红派息事宜；假设公司2018年现金分红的时间……
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