公告日期：2019-07-10

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



一、交易概述



（一）广东风华高新科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年7月8日召开的第八届董事会2019年第四次会议，以“8票同意、0票反对、0票弃权”审议通过了《关于公司拟公开挂牌转让奈电软性科技电子（珠海）有限公司80%股权的议案》。根据公司聚焦主业发展的战略规划以及公司实际情况，公司拟以不低于人民币60,000万元的挂牌底价公开挂牌转让全资子公司—奈电软性科技电子（珠海）有限公司（以下简称“奈电科技”）80%股权。



（二）本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的重大资产重组。本次交易以公开挂牌转让的方式进行，交易对方、交易价格及交易成功与否等均存在不确定性，公司尚无法判断是否构成关联交易。公司将根据竞价结果，按规定履行相应程序。



（三）根据《公司章程》相关规定，本次交易尚须提请公司2019年第二次临时股东大会审议批准。





因本次交易采取公开挂牌转让方式，目前尚无法确定交易对方。公司将根据公开挂牌进展情况，及时披露交易对方及相关后续进展情况。

三、交易标的基本情况



（一）企业概况



1．公司名称：奈电软性科技电子（珠海）有限公司



2．法定代表人：李水源



3．成立时间：2004年4月



4．注册地址：珠海市金湾区



5．注册资本：6,657.55万元



6．股东情况：奈电科技为公司全资子公司



7．员工人数：1,300余人



8．主营业务：主要从事柔性电路板（FPC）的生产制造业务及电路板表面元件贴片、封装业务。主营产品主要包括双面板、软硬结合板、多层板，主要应用于智能手机触摸屏、高像素摄像头模组、液晶显示模组等领域；以及可穿戴智能设备、智能汽车、机器人等领域。



（二）近几年主要财务数据(单位：万元)



2019年3月31 2018年12月31 2017年12月31 2016年12月31 2015年12月31

项目 日/2019年第 日/2018年度 日/2017年度 日/2016年度 日/2015年度

一季度



总资产 75,222.33 84,757.86 84,961.80 75,011.68 62,920.49



净资产 37,009.00 37,687.53 36,378.90 29,930.02 24,634.66



营业收入 10,584.33 76,653.47 79,191.48 68,178.48 62,222.08



营业利润 -660.35 1,297.11 7,461.98 6,326.86 5,859.72



净利润 -687.63 1,341.77 6,414.97 5,326.03 5,172.92



经营活动产



生的现金流 8,150.44 3,434.85 10,625.47 18,897.21 372.33

量净额



备注 未经审计 已审计 已审计 已审计 已审计





（三）资产评估情况



根据北京中同华资产评估有限公司出具的《公司拟转让奈电软性科技电子（珠海）有限公司股权项目资产评估报告》（中同华评报字[2019]第040456号），采用收益法评估结果，截至评估基准日2018年12月31日，奈电科技全部股权账面值为37,687.53万元，评估值为60,000万元，增值率为59.20%，其中：公司拟转让奈电科技80%股权对应的评估值为48,000万元。上述评估结果尚需经有权国有资产监督管理部门或其授权单位备案确认。



根据奈电科技未来发展规划及其行业前景，公司拟转让奈电科技80%股权挂牌底价不低于人民币6亿元，较评估值上浮25%，最终成交价格以公开摘牌价确定。



（四）公司取得奈电科技股权及近几年经营情况



1．取得股权情况



公司于2015年12月以发行股份及……
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