公告日期：2011-01-12

证券简称：铜陵有色 证券代码：000630 公告编号：2011－001 转债代码：126630 转债简称：铜陵转债


铜陵有色金属集团股份有限公司


关于“铜陵转债”实施转股事宜的公告


本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1. 证券代码：000630 证券简称：铜陵有色 2. 转债代码：126630 转债简称：铜陵转债 3. 转股价格：15.68元/股，即本次发行的可转债的初始转股价格为公布《募集说明书》之日前20个交易日公司股票交易的均价和前1个交易日均价之间的较高者。 4. 转股起止日：2011年1月17日至2016年7月15日 5. 转股部分上市交易日：转换后的股份可于转股后的次一交易日上市交易 特别提示： 经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]886号文核准，公司于2010年7月15日公开发行了2,000万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额200,000万元。 根据《铜陵有色金属集团股份有限公司可转换公司债券募集说明书》的约定，公司本次发行的20亿元铜陵转债自2011年1月17日起可转换为公司流通A股。铜陵转债发行规模为20亿元，按当期转股价格15.68元计算，全部转股可使公司股本增加约127,551,020股，约占目前公司总股本的9.85%。全部转股后，公司总股本约增至1,421,913,129股，转股新增股份占转股后总股本的比例约为8.97%。


根据《铜陵有色金属集团股份有限公司可转换公司债券募集说明书》的约定，在本2


可转债转股期内，如果本公司股票任意连续30个交易日中至少有20个交易日的收盘价不低于当期转股价格(初始转股价格15.68元/股)的130%（含130%），本公司有权按照债券面值的103%（含当期计息年度利息）的赎回价格赎回全部或部分未转股的可转债。 现将转股事宜公告如下，特提醒持有铜陵转债的投资者注意： 一、铜陵转债发行规模、票面金额、期限及利率 1、发行规模：人民币20亿元； 2、票面金额：每张面值100元，共计2000万张； 3、债券期限：6年，即自2010年7月15日至2016年7月15日； 4、票面利率：第一年到第六年的利率分别为：第一年0.6%、第二年0.9%、第三年1.2%、第四年1.5%、第五年1.8%、第六年2.1%。按票面金额自2010年7月15日起开始计算利息，每年付息一次。 二、申请转股的程序 1、转股起止日期 自2011年1月17日至2016年7月15日。在此期间，可转债持有人可以按照约定的条件申请将其所持有的可转债转换成公司流通A股。 2、转股申请的手续及转股申请的声明事项 铜陵转债持有人可以依据募集说明书约定的条件，按照当时生效的转股价格在转股期内的转债交易时间内将自己持有的可转债全部或部分转为公司流通A股。 转股申请通过深交所系统以报盘方式进行。转股申请报盘及确认程序依据深圳证券交易所的有关规定进行。 3、转股申请时间 转股期内深圳证券交易所交易日的正常交易时间，下述时间除外： （1）铜陵转债停止交易前的停牌时间； （2）公司股票停牌时间； （3）按有关规定，公司须申请停止转股的期间。 4、铜陵转债的冻结及注销3


深交所对转股申请确认有效后，将记减（冻结并注销）可转债持有人的可转债数额，同时记加可转债持有人相应的股票数额。 5、股份登记事项及因转股而配发的股份所享有的权益 可转债经申请转股后所增加的股票将自动登记入投资者的证券账户。因可转债转股而持有公司股票的新股东享有与公司原股东同等的权益，并可于转股后次一交易日上市流通。 6、转股过程中的有关税费 可转债转股过程中如发生有关税费，由可转债持有人自行负担。 三、转股价格及调整修正的有关规定 1、初始转股价格 铜陵转债的初始转股价格为15.68元/股，即本次发行的可转债的初始转股价格为公布《募集说明书》之日前20个交易日公司股票交易的均价和前1个交易日均价之间的较高者。 2、转股价格的调整方式及计算公式 在本次发行之后，当本公司因送红股、转增股本、增发新股或配股、派息等情况（不包括因可转债转股增加的股本）使公司股份发生变化时，将按下述公式进行转股价格的累积调整： 送股或转增股本：P1=P/(1+n)； 增发新股或配股：P1=(P+A×k)/(1+k)； 两项同时进行：P1=(P+A×k)/(1+n+k)； 派息：P1=P-D； 上述三项同时进行：P1＝(P－D＋A×k)/(1+n+k)。 其中：P为调整前的转股价格，n为送股率，k为增发新股或配股率，A为增发新股价或配股价，D为每股派息，P1为调整后的转股价格。


当本公司出现上述股份和/或股东权……
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