公告日期：2024-03-26

证券代 码：00 0630 证券简称 ：铜陵有色 公告编号：2024－007债券代码：124023 债券简称：铜陵定转
债券代码：124024 债券简称：铜陵定 02

铜陵有色金属集团股份有限公司
关于定向可转债“铜陵定 02”开始转股的
公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

债券简称：铜陵定02

债券代码：124024

转股价格：3.38元/股

转股期起止日期：2024年3月27日至2029年9月20日。

转股股份来源：本次发行的可转换公司债券转股的股份来源为铜陵有色金属集团股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）新发行的股份或公司因回购股份形成的库存股（如有）。

锁定期安排：本次向特定对象发行的可转换公司债券自发行结束之日
（T+4日）起6个月内不得转让，可转换公司债券所转换股票自可转换公司债券发行结束之日（T+4日）起18个月内不得转让。

一、本次定向可转债转股概况


（一）2023年7月12日，中国证券监督管理委员会核发了《关于同意铜陵有色金属集团股份有限公司发行股份和可转换公司债券购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可〔2023〕1529号），同意公司向铜陵有色金属集团控股有限公司发行2,140,476,679股股份、3,336,626张可转换公司债券购买相关资产的注册申请；同意公司发行可转换公司债券募集配套资金不超过214,600万元的注册申请。

根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券初始登记确认书》，本次向特定对象发行可转换公司债券募集配套资金合计发行可转债21,460,000张，债券代码“124024”、债券简称“铜陵定02”，该等可转债已于2023年10月23日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成了登记。

（二）根据《铜陵有色金属集团股份有限公司发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》的约定，公司本次发行的“铜陵定02”转股期自发行结束之日起满6个月后第一个交易日开始，即自2024年3月27日起“铜陵定02”可转换为公司股份。

二、定向可转债的相关条款

（一）债券简称：铜陵定 02

（二）债券代码：124024

（三）发行数量：21,460,000 张

（四）票面金额：100 元/张

（五）利率及付息方式：第一年为 0.10%、第二年为 0.60%、第三年为
1.10%、第四年为 1.60%、第五年为 2.10%、第六年为 2.60%，到期赎回率为本次可转债票面面值的 110%（含最后一年利息）。付息方式为每年付息一次。
债券持有人所得利息收入的应付税项应由债券持有人承担。

（六）存续期限：6 年，即 2023 年 9 月 21 日至 2029 年 9 月 20 日。
（七）转股期限：2024 年 3 月 27 日至 2029 年 9 月 20 日。

（八）转股价格：3.38 元/股。

（九）锁定期安排：本次向特定对象发行的可转换公司债券自发行结束之日（T+4日）起6个月内不得转让，可转换公司债券所转换股票自可转换公司债券发行结束之日（T+4日）起18个月内不得转让。

三、转股申报的有关事项

（一）转股申报程序

1、持有人可以将个人账户内的“铜陵定 02”全部或部分申请转为公司
股票，具体转股操作建议持有人在申报前咨询开户证券公司或上市公司（发行人）。

2、本次可转债转股申报单位为“张”，每张面额为 100 元，转换成股份
的最小单位为 1 股；同一交易日内多次申报转股的，将合并计算转股数量（转股数量=可转换公司债券持有人申请转股的可转换公司债券票面总金额/申请转股当日有效的转股价格，并以去尾法取一股的整数倍）。可转换公司债券持有人申请转换成的股份须为整数股。转股时不足转换为 1 股股票的可转换公司债券余额，公司将按照深交所等部门的有关规定，在可转换公司债券持有人转股当日后的五个交易日内以现金兑付该可转换公司债券余额及该余额所对应的当期应计利息，按照四舍五入原则精确到 0.01 元。

（二）转股申报时间

持有人可在转股期内（即 2024 年 3 月 27 日至 2029 年 9 月 20 日）深圳
证券交易所交易日的正常交易时间申报转股，但下述时间除外：

1、本公司股票停牌时间；


2、按有关规定，本公司申请停止转股的……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。