公告日期：2024-03-05

证券代 码：00 0630 证券简称 ：铜陵有色 公告编号：2024－005债券代码：124023 债券简称：铜陵定转

债券代码：124024 债券简称：铜陵定 02



铜陵有色金属集团股份有限公司



关于向特定对象发行的可转换公司债券

“铜陵定转”挂牌公告



本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



重要提示：



定向可转债简称：铜陵定转



定向可转债代码：124023



本次挂牌定向可转债数量：3,336,626张，其中可流通数量0张



定向可转债面值：100元/张



挂牌日期：2024年3月6日



本次挂牌的定向可转债“铜陵定转”在深圳证券交易所交易系统进行转让。



一、本次挂牌的定向可转债概况



（一）发行情况



2023年7月12日，中国证券监督管理委员会核发了《关于同意铜陵有色金

属集团股份有限公司发行股份和可转换公司债券购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可〔2023〕1529号），同意铜陵有色金属集团股份有限公司（以下简称“公司”）向铜陵有色金属集团控股有限公司（以下简称“有色集团”）发行2,140,476,679股股份、3,336,626张可转换公司债券购买相关资产的注册申请；同意公司发行可转换公司债券募集配套资金不超过

214,600万元的注册申请。



本次发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产交易价格为

667,325.09万元，其中以发行定向可转债的方式支付交易对价的5%，即

33,366.26万元，定向可转债发行情况如下：



序号 持有人名称 定向可转债数量（张） 金额（万元）



1 铜陵有色金属集团控股有限 3,336,626 33,366.26



公司



（二）本次定向可转债登记情况



根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券初始登记确认书》，本次购买资产定向可转换公司债券发行已于2023年9月4日完成初始登记，登记数量为3,336,626张。



具体内容请见公司于2023年9月7日在中国证券报、证券时报及巨潮资讯网披露的《铜陵有色金属集团股份有限公司关于发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之可转换公司债券购买资产发行结果暨登记完成的公告》（公告编号：2023-088）。



（三）本次定向可转债具体情况



定向可转债中文简称 铜陵定转



定向可转债代码 124023





票面金额 100 元/张



定向可转债发行总量 3,336,626 张



定向可转债利率 1.00%/年



定向可转债计息开始日 2023 年 8 月 5 日



定向可转债计息停止日 2029 年 8 月 4 日



定向可转债登记完成日 2023 年 9 月 4 日



定向可转债登记机构 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司



定向可转债存续起止日期 2023 年 8 月 5 日至 2029 年 8 月 4 日



定向可转债转股起止日期 2024 年 2 月 5 日至 2029 年 8 月 4 日



初始转股价格 2.65 元/股



本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，

计息起始日为可转换公司债券发行首日。每年的付息日为本

定向可转债付息日 次发行的可转换公司债券发行首日起每满一年的当日。如该

日为法定节假日或休息日，则顺……
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