近日，国泰君安作为独立财务顾问和主承销商，协助铜陵有色顺利完成向特定对象发行可转换公司债券，募集重组配套资金21.46亿元。该项目为2023年2月A股实行全面注册制以来的首单完成发行的定向可转债项目，并在全面注册制新规后首次通过利率询价而非转股价询价的方式确定发行对象。

　　本次定向可转债获得投资者的踊跃申购，询价确定的利率处于询价区间的下限，存续期内的平均利率及到期补偿利率均低于近期市场公开发行可转债的平均水平，彰显国泰君安深刻的产业理解能力、专业的产品设计能力和卓越的发行承销能力。

　　在本次定向可转债的发行工作中，国泰君安在充分理解铜产业及全方位把握本次重组方案的基础上，针对新规背景下本次定向可转债的法规变化、具体条款设计、发行节奏选择、路演工作安排等方面进行了内部充分论证、投资者交流和监管沟通。

　　在有效达成本次发行预期的同时，国泰君安也向发行人和投资者积极宣传了“定向可转债”这一具有较好发展潜力的“股债结合”再融资品种，得到各市场参与主体的高度认可。本次配套资金的及时、足额募集，有效推动了铜陵有色本次境外米拉多铜矿资产重组的顺利实施，显著提高公司铜资源供应链安全性和盈利稳定性，并大幅提升公司的长期资本实力，为公司进一步做大做强铜主业和国际化布局打下长期坚实的基础。

　　国泰君安积极践行“产业投行、综合投行、数字投行”的战略规划，为客户提供全生命周期综合服务。在服务铜陵有色的过程中，国泰君安先后为发行人再融资发行、分拆铜冠铜箔（301217.SZ）在创业板上市、本次重组及募集配套资金等多个具有里程碑意义、多品种的资本运作事项保驾护航，贯穿公司铜主业发展的完整行业周期。其中，2022年初铜冠铜箔成功首发上市，是碳达峰碳中和国家战略落地后的首个铜箔企业IPO项目，也是创业板首家国企分拆上市企业，及时、足额的募集资金为公司赢得了良好的发展先机并巩固行业地位，以铜主业为基础向新能源、电子等下游新兴领域持续高质量发展。

　　在为客户提供深度服务的同时，国泰君安与客户共同成长，强化对产业链的挖掘和培育能力，近年来在铜板块及有色金属行业内亦先后完成了江西铜业（600362.SH）收购恒邦股份（002237.SZ）、恒邦股份定向增发及公开发行可转债、西部黄金（601168.SH）发行股份购买资产、铜箔企业德福科技（301511.SZ）创业板IPO等一系列具有市场影响力的项目，助力一批企业实现产业升级。