主题投资升温
在资本市场上,国企上市公司的资本运作也风生水起。7月以来,*ST新集、
北化股份、中电广通发布公告披露资本运作事项。
广发证券认为,新一阶段国企改革重点着力方向较明朗,十项试点工作的主要路径基本明确,央企兼并重组、员工持股及混改仍是主要抓手,与供给侧改革相结合的产能过剩国企将成为重点突破领域,国企改革助力供给侧改革推进的思路趋于明朗。就国企改革主题投资而言,未来可重点关注两大领域:首先,今年“十项改革试点”要求进行央企兼并重组试点,近期上市央企重组的案例也比较集中,可以重点关注潜在的军工科研院所改制、建筑和地产央企集团兼并重组等的投资机会;其次,供给侧改革和国企改革结合催生新的投资逻辑,可重点关注过剩产能国企的兼并重组机会,涉及行业包括钢铁、煤炭、建材等。
中信建投认为,今年央企的户数有望降至100家以内,最终会缩减至50家左右。各个行业中的央企均会产生国有资本投资公司。这意味着,央企改革既有同产业集团之间的整合,也会到资本市场收“壳”来实现资产证券化的指标,最后实现集团整体上市。
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