公告日期：2018-03-13

证券代码： 000607 证券简称：华媒控股 公告编号： 2018-006

浙江华媒控股股份有限公司

关于公开发行公司债券预案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误

导性陈述或者重大遗漏。

一、关于公司符合发行公司债券条件的说明

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《公司债券

发行与交易管理办法》等有关法律、法规及规范性文件的规定，结合公司自身实

际情况，经对照自查，浙江华媒控股股份有限公司（以下简称“公司”或“本公

司”）董事会认为，公司符合现行法律法规和规范性文件中关于公开发行公司债

券的有关规定，具备公开发行公司债券的条件。

二、 本次发行概况

1、发行规模及发行方式

本次公司债券拟发行规模为不超过人民币7亿元（含7亿元），面向合格投资

者公开发行，可一次足额或分期发行。具体发行规模和分期方式提请股东大会授

权董事会或董事会授权人士根据公司资金需求情况和市场情况，在上述范围内确

定。

2、债券期限

本次公司债期限不超过5年（含5年），可以为单一期限品种，也可以为多种

期限的混合品种，具体品种期限构成和各期限品种发行规模提请股东大会授权董

事会或董事会授权人士根据公司资金需求情况和市场情况，在上述范围内确定。

3、债券利率及还本付息方式

本次公司债券的票面利率及其还本付息方式提请股东大会授权董事会或董

事会授权人士与主承销商根据市场情况确定，债券的利率不超过国务院限定的利

率水平。

4、发行对象及发行方式

本次债券发行对象为符合《公司债券发行与交易管理办法》规定的合格投资

者。本次公司债可向公司股东配售，具体配售安排（包括是否配售、配售比例等）

提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据发行时的市场情况以及发行具

体事宜确定。

5、募集资金用途

本次公司债券募集资金扣除发行费用后，拟用于包括但不限于重要项目建设、

偿还公司债务及/或补充流动资金等用途。募集资金的具体用途提请股东大会授

权董事会或董事会授权人士， 根据公司的具体情况确定。

6、担保人及担保方式

本次公司债券是否采用担保及具体的担保方式，提请股东大会授权董事会或

董事会授权人士根据相关规定及市场情况确定。

7、赎回条款或回售条款

本次公司债券是否设计赎回条款或回售条款及相关条款具体内容提请股东

大会授权董事会或董事会授权人士， 根据相关规定及市场情况确定。

8、偿债保障措施

本次公开发行公司债券发行后，在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期

未能按期偿付债券本息的情况时，同意公司至少采取如下措施：

（ 1）不向股东分配利润；

（ 2）暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；

（ 3）调减或者停发董事和高级管理人员的工资和奖金；

（ 4）主要责任人不得调离。

9、决议的有效期

本次发行公司债券决议的有效期为自股东大会审议通过之日起24个月。

10、上市场所： 深圳证券交易所

三、 关于本次公开发行公司债券提请股东大会授权的事项

根据公司拟发行公司债券的安排，为保证公司高效、有序地完成本次公司债

券的发行工作，依照相关法律、法规以及《公司章程》的有关规定，公司董事会

提请股东大会授权董事会或董事会授权人士，在股东大会审议通过的发行方案框

架和原则下，从维护公司利益最大化的原则出发，全权办理本次公开发行公司债

券的相关事宜，包括但不限于：

1、在法律、法规、规章、规范性文件等允许的范围内，根据公司和市场的

具体情况，确定本次发行公司债券的具体发行方案以及修订、调整本次发行公司

债券的发行条款，包括但不限于具体发行规模、发行价格、债券利率或其确定方

式、发行时机、是否分期发行及发行期数、债券期限、债券品种、是否设置回售

条款、赎回条款和利率调整条款等含权条款、评级安排、是否提供担保及担保方

式、还本付息的期限和方式、具体配售安排、上市安排等，以及在股东大会核准

的用途范围内决定募集资金的具体使用及其他为完成本次发行公司债券所必须

确定的一切事宜；

2、决定并聘请参与本次发行的中介机构，就完成公司债券发行作出所有必

要和附带的行动（包括但不限于取得审批、确定承销安排、编制及向监管机构报

送有关申请文件，并取得监管机构的批准等）；

3、决定并聘请债券受托管理人，签署债券受托管理协议以及制定债券持有

人会议规则；

4、执行发行及申请上市所有必要的步骤，包括但不限于授权、签署、执行、

修改、完成与本次发行及上市相关的所有必要的文件、协议、合约（包括但不限

于募集说明书、承销协议、债券受托管理协议、各种公告、信息披露等）及在董

事会或其授权人士已就发行作出任何上……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。