公告日期：2018-07-14

关于顺利办信息服务股份有限公司

使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见

华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”、“独立财务顾问”）作为顺利办信息服务股份有限公司（曾用名神州易桥信息服务股份有限公司、青海明胶股份有限公司，现更名为顺利办信息服务股份有限公司，以下简称“顺利办”、“上市公司”或“公司”）发行股份购买资产并募集配套资金的独立财务顾问，根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等相关要求，对顺利办使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事宜进行了审慎核查，核查情况及意见如下：

一、独立财务顾问进行的核查工作

华泰联合证券项目主办人员通过与公司董事、监事、高级管理人员等进行交谈，并查阅本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的信息披露文件、董事会关于本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案和决议文件，对公司募集资金使用的合理性、必要性、有效性进行了核查。

二、募集资金基本情况

2016年3月25日，上市公司取得中国证监会《关于核准青海明胶股份有限公司向彭聪等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]577号），核准上市公司向彭聪发行78,130,329股股份、向百达永信（北京）投资有限公司发行45,768,340股股份、向新疆泰达新源股权投资有限公司发行22,944,207股股份购买相关资产；同时核准向连良桂、智尚田非公开发行不超过146,842,877股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金。本次非公开发行股票募集配套资金发行价格为6.81元/股，发行数量为146,842,877股，用于智慧企业孵化云平台项目、企业大数据中心平台两个募投项目的建设。

联合证券有限责任公司承销费用合计人民币6,000,000.00元及本次其他相关发行费用人民币749,074.77元，本次募集资金净额为人民币993,250,917.60元。2016年7月18日，上市公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成本次发行新增股份登记手续，本次发行新增股份已于2016年7月28日在深圳证券交易所上市。

三、募集资金管理与使用情况

（一）募集资金管理情况

为进一步规范公司募集资金的管理和运用，提高募集资金使用效率，保护投资者的权益，根据相关法律法规的要求，公司制定了《募集资金管理制度》。根据《募集资金管理制度》的规定，公司对开设的募集资金专项账户实行专户存储，对募集资金的使用实行专人审批，保证专款专用。

（二）募集资金使用情况

1、确认募集资金投资项目实施主体暨向实施主体增资

公司第七届董事会2016年第八次临时会议、2016年第一次临时股东大会审议通过了《关于确认募集资金投资项目实施主体暨向实施主体增资的议案》，同意公司使用募集资金49,900万元对募集资金投资项目的实施主体企业管家（北京）科技服务有限公司（以下简称“企业管家”）进行增资，并将上述金额募集资金转入至企业管家开立的募集资金专户，用于智慧企业孵化云平台项目、企业大数据中心平台项目建设。

2、部分闲置募集资金暂时补充流动资金

2016年9月5日，上市公司召开第七届董事会2016年第十次临时会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，拟使用部分闲置募集资金人民币12,000.00万元暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起12个月。


3、募集资金置换预先已投入部分募集资金投资项目的自筹资金

2016年9月21日，上市公司第七届董事会2016年第十一次临时会议及第七届监事会2016年第八次临时会议审议通过了《关于用募集资金置换先期投入的议案》，同意置换以自筹资金预先投入募集资金投资项目款项合计人民币37,793,838.63元。

4、上市公司及其子公司使用部分闲置募集资金购买理财产品

2016年12月22日，上市公司召开了第七届董事会2016年第十三次临时会议、第七届监事会2016年第十次临时会议，审议通过了《关于公司及子公司使用部分暂时闲置募集资金购买银行保本型理财产品的议案》。同意公司及子公司企业管家使用部分暂时闲置募集资金分别为不超过人民币15,000万元，总计不超过人民币30,000万元用于购买银行保本型理财产品。投资期限为自公司董事会审议通过该项议案之日起12个月内。

5、上市公司变更募集资金投资项目实施方式

2017年5月22日，上市公司召开第七届董事会2017年第五次临时会议、第七届监事会2017年第五次临时会议，审……
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