公告日期：2018-11-15

盛达矿业股份有限公司

关于

深圳证券交易所

《关于对盛达矿业股份有限公司的重组问询函》
之

回复

深圳证券交易所公司管理部：

盛达矿业股份有限公司（以下简称“盛达矿业”、“上市公司”或“公司”）于2018年10月25日收到贵所下发的《关于对盛达矿业股份有限公司的重组问询函》（主板非许可类重组问询函[2018]第20号）（以下简称“问询函”），公司会同本次重组各中介机构，就《问询函》所提问题进行了认真分析与核查，涉及《盛达矿业股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书（修订稿）》（以下简称“《报告书（修订稿）》”）内容部分，相应进行了修改和补充。

如无特别说明，本问询函回复中的简称与《报告书（修订稿）》中的简称具有相同意义。本问询函回复中涉及补充披露的内容已以楷体加粗文字在《报告书（修订稿）》中显示。
提示：

公司及相关中介机构对本次问询函问题进行了认真研究及讨论，本问询函回复内容对公司及标的公司未来业绩情况可能含有前瞻性描述，该类描述不构成对未来业绩的承诺，可能与最终的经营成果存在不一致的情形。特提请投资者关注。

问题一

报告书显示，标的公司2018年6月30日货币资金余额为218.46万元，且预计2019年有较大金额的资本性支出，而标的公司2019年自由现金流无法完全覆盖2019年利息支出，前述缺口需由上市公司承担。请你公司补充披露前述大额资本性支出的具体情况以及所涉及的交易事项，标的公司后续可能出现的资金缺口及需你公司承担的金额；在此基础上，补充披露本次交易对你公司和标的公司日常生产经营的具体影响，对你公司和标的公司资产负债率、偿债能力、财务费用等财务指标具体影响及其测算过程，并说明你公司和标的公司是否存在因本次交易导致资金紧张甚至资金链断裂的风险。请独立财务顾问和会计师核查并发表明确意见。

回复：

一、请你公司补充披露前述大额资本性支出的具体情况以及所涉及的交易事项，标的公司后续可能出现的资金缺口及需你公司承担的金额

1、扩建期大额资本性支出的具体情况以及所涉及的交易事项

根据《开发利用方案》的相关内容，扩建期大额资本性支出主要为标的公司对现有的设备进行技术改造升级、以及扩建产能进行新生产线、新厂房投入，将产能目前由48万吨/年扩建至90万吨/年，根据估算总投资额为30,790.07万元，构成明细如下所示：

序号 项目 金额（万元） 占比（%）

1 建筑安装工程费 6,507.20 21.13
2 设备购置费 13,473.19 43.76
3 井巷开拓工程费用 7,275.68 23.63
4 相关税费 3,534.00 11.48
合计 30,790.07 100.00
按照标的公司目前投资计划，预计2019年度将完成上述项目投资金额为

截止2018年6月30日，标的公司货币资金余额为218.46万元，标的公司应收盛达集团相关款项合计65,593.29万元。本次方案获批后，标的公司应收盛达矿业相关款项合计65,593.29万元，盛达矿业将逐步归还标的公司的欠款，标的公司也将偿还金融机构借款。

标的公司具有良好的盈利能力，且销售模式均为先款后货，经营活动现金流良好，2018年1-6月，标的公司经营活动产生的现金流量净额为27,967.05万元。根据收益法预测标的公司2019年的自由现金流（扣除上述资本性支出后）的金额为2,309.10万元。

因此，标的公司不存在资金缺口。

二、补充披露本次交易对你公司和标的公司日常生产经营的具体影响，对你公司和标的公司资产负债率、偿债能力、财务费用等财务指标具体影响及其测算过程，并说明你公司和标的公司是否存在因本次交易导致资金紧张甚至资金链断裂的风险

1、对上市公司影响

根据备考合并财务报表，上市公司最近一年及一期末的偿债能力相关财……
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